恒生售興銀5% 
套現158億 一級資本率升

更新時間 (HKT): 2015.02.11 05:20
恒生銀行完成配售後,仍會持有興業銀行5.87%股份;圖為恒生銀行行政總裁李慧敏。 資料圖片

【本報訊】恒生(011)宣佈出售興業銀行之5%股權,套現約127.3億元人民幣(約157.9億港元),並續持餘下5.87%;其配售價與昨興銀於上交所收市價有7%折讓,交易料為恒生一級資本率增2.3個百分點。
記者:周家誠

分析料有助維持達六成之派息比率,惟現階段派特別股息機會微。恒生委任高盛高華為配售代理,向機構投資者出售最多佔興銀5%股權,每股作價將為13.36元人民幣(即約16.58港元),較昨日收市價有約7%折讓,該行稱是經由「公平磋商後釐定」,出售股份數目為9.52億股。

料助維持六成派息率

或進行第二輪售股

恒生公告中並未有透露意向買家誰屬,僅指出承配人包括中國內地和國際的機構投資者,均為獨立於恒生或該行關連人士之第三方人士。另外,恒生或有機會進行第二輪出售,該行指,參考未來業務增長、監管規定及市況等因素下,將會「定期檢討」所餘下之興銀股份策略。興銀昨日A股收市報14.37元,升1.77%。

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