【狙擊Tiktok】半年6億下載贏FB WhatsApp  母企追擊騰訊阿里欲「三分天下」

更新時間 (HKT): 2020.08.07 00:00

字節跳動旗下社交應用程式TikTok成為各國圍攻的對象,更一度瀕臨封殺危機。近日傳出獲美國總統特朗普「放生」,要求在9月15日前由一間「非常美國」的公司收購,並表明希望交易中的大部分金額應該撥入美國國庫。

TikTok成繼華為之後成向國元首「開刀」對象,正反映其影響力已受全球重視。《紐約時報》曾將此App評為「可能是現存唯一真正令人愉悅的社交網絡」——「成功催生了大批影響力人物,這些用戶擁有數百萬粉絲,在青少年中有著家喻戶曉的地位」,其國際市場影響力已超越騰訊(700)。

TikTok因武漢肺炎疫情,全球居家令下,成為今年上半年全球手機應用程式下載量第一名。近月中國與美國等國交惡,有違法蒐集用戶資料前科的字節跳動,自然成為多國交鋒的磨心。

半年下載量逾6億次

上月初調查機構Sensor Tower公布上半年全球手機應用程式排名,在非遊戲類App中,抖音及其海外版「TikTok」的全球下載量達6.26億次,名列全球第一,第二及第三名分別是WhatsApp及Zoom,而Facebook僅第四名;在蘋果和Google應用商店內產生收入為4.21億美元,列全球第三,與排第二的Youtube的4.31美元收入差距甚少。

值得一提,全球下載量排第八的Likee,雖總部在新加坡,但實為中資的歡聚集團旗下的「原創短視頻創作和分享平台」,介面與 TikTok十分相似。過去6個月,Likee在美國的安裝量達到了第二大競爭對手Triller的兩倍多, App安裝次數達725萬。料假如TikTok被禁,Likee取代的機會甚高。

Sensor Tower統計,至去年TikTok全球下載量為7.38億次,按年增長13%,佔其16.5億次歷史總下載量的44%;全球總收入近1.77億美元,按年升逾五倍,Tikok今年上半年收入已超越去年全年。

美國是繼中國後TikTok的最大收入來源,據今年1月統計數據,抖音及TikTok收入總計2,860萬美元,中國和美國分別佔84.5%和10.1%。而下載量前三的市場為印度、巴西及美國,比例分別佔34.4%、10.4%和7.3%。

今年3月市場調查機構eMarketer的報告,去年TikTok在美國用戶規模增長了97.5%至3,720萬。料今年TikTok美國用戶數量將達到4,540萬人,按年增長21.9%。在2021年更將突破5,000萬。

據prioridata的數據,美國用戶每天開啟TikTok約8次,平均每次使用4.9分鐘。對比Facebook、Instagram 和Snapchat,則分別是4.7分鐘、3.1 分鐘以及1.6 分鐘。而美國營銷數據分析平台Singular統計了從去年5月至11月TikTok平台的廣告投放總額,期內增長75倍,更形容為「頂級投資回報率的廣告平台」(top platforms for advertising ROI)。

英國金融機構IG分析指,「如果說騰訊和阿里(9988)的成功是依賴中國龐大的市場及人口基數,那麼字節跳動下的TikTok則是世界性的成功。」並認為App在使用性上優於Facebook、娛樂性上強於WhatsApp亦是致勝關鍵。

微軟欲吸納Tikok廣告費及用戶數據

本周一傳出微軟將收購TikTok後,股價即日升逾5%,可見投資者對App的重視。

對於微軟來說,近年在廣告市場被Facebook及YouTube等窮追猛打,2011年收購Skype後沒落、Wallop、Socl、Who's In等社交媒體全部慘淡收場,現時旗下較受歡迎的社交網路主要是Linkedin業務,但疫情下招騁市場冷卻,微軟在至6月的季度業績表明,受到就業市場疲軟和廣告支出減少的負面影響,不包括流量獲取成本的搜索廣告收入按年下跌18%,對比主要來自廣告收入的Facebook,同期收入為 186.87億美元,按年升11%。

除了廣告收入,料TikTok可為微軟提供大量用戶數據。最近幾年,近年微軟在移動互聯網發展停滯不前,導致公司缺乏對消費者,尤其是年青人行為了解,如早前公司也曾試圖使用旗下遊戲直播平台Mixer來推廣Xbox遊戲亦失敗,最終要與Facebook合作,Mixer亦於上月結束。

《華爾街日報》分析指,如微軟成功收購TikTok,將為微軟再帶來約1億美國用戶,其中大多數是年輕人,並讓微軟在數碼廣告業務獲得增長。

國際業務仍處於虧損 僅下載量撐起估值

字節跳動於2012年成立,2018年11月完成E輪融資時,市場予公司的估值為750億美元。之後估值不斷攀升,今年3月英國《金融時報》報道,美國老虎基金入股公司,當時股值已升至近1,000億美元。至今年7月,公司在二級市場的股權估值達到1,500億美元。

在微軟收購消息傳出前,路透社曾引述有知情人士指,曾有部份字節跳動的投資者提出收購TikTok多數股權,對TikTok估值約500億美元,這一價格相當於TikTok今年預期收入的50倍,照此估算,TikTok今年的收入為10億美元。至今個月初,路透社報道,字節跳動有意把中國業務分拆上市,較屬意選擇在香港掛牌,估值可能逾1,000億美元。

對比公司早前公佈,今年全年收入目標為1,800億至2,000億元人民幣,其中海外市場收入目標為75億人民幣(約10.7億美元),與路透社報道大致吻合,即TikTok海外市場佔整體收入約4%。有指國際業務仍處於虧損,現時估值仍以海外用戶增長作支撐。但另一方面,即使字節售出TikTok,對目前的財務狀況影響並不大。

料繼騰訊阿里後成「第三勢力」

近月字節跳動重心亦回到中國市場,今年6月公司成立電商事業部,直接與阿里、京東(9618)等競爭,直播電商的GMV全年目標達2,000億元人民幣。今年3月,公司獲批首個遊戲版號,4月遊戲業務負責人嚴授表示該業務將會繼續招聘超1000人,更向騰訊下戰書:「只要有耐心,內容行業是很難被壟斷的」,而公司表明在線教育將是公司重點關注的新業務方向。

2018年字節跳動與騰訊創辦人馬化騰隔空罵戰,近年兩間公司在短片平台市場競爭激烈;而CNBC的報道,字節跳動在2019年上半年擊敗騰訊和百度,成為僅次於阿里的中國第二大數碼廣告商,市佔達23%(阿里及騰訊分別為33%及14%),先勝騰訊一仗。字節亦無意依靠阿里,最終可能促成中國科網界進入「三國時代」。

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