焦點新股│螞蟻H股發售16.7億股 A股明路演 首3季收入按年升43%

更新時間 (HKT): 2020.10.21 22:43

千呼萬喚的螞蟻集團上市大計進入最後直路,港交所(388)網頁顯示螞蟻已通過其上市聆訊,並上載聆訊後上市文件。同時,中國證監會已同意螞蟻科創板IPO註冊,並公佈螞蟻A股招股時間表,及股票編號為「688688」。

文件顯示,螞蟻 H 股發行將與 A 股發行同步進行,螞蟻A股將於22日(明日)至23日網下路演,將通過現場或電話及視頻的方式進行,23日為初步詢價日,26日確定A股招股價,27日進行網上路演;29日早上9點開放申請認購,並於當日下午3點截止;11月4日刊登《發行結果公告》及《招股說明書》。早前有傳螞蟻H股將於27日(下周二)至30日招股,招股日程與A股相若;至於掛牌日,A股文件未有提及,之前有傳螞蟻暫定A+H股同步於11月6日掛牌。

今次螞蟻A股及H股發行全部為新股,兩地發行股數各佔一半。H 股發行包括公開發行新股及向螞蟻國際 B 類及 C 類股份持有人發行新股,H 股將公開發行約16.71億股,並有不超過15%的超額配售選擇權; 螞蟻集團向螞蟻國際 B 類及 C 類股份持有人發行 H 股新股為約32.56億股。

此外,杭州君瀚、杭州君澳、杭州阿里巴巴可在本次 H 股發行的同時,分別將其所持的 3.5億股、1.2億股及16億股境內未上市股份轉為境外上市股份,並於香港上市。

杭州君瀚及杭州君澳分別持有螞蟻已發行股份總數約29.86%及20.66%,合共約50.52%。杭州雲鉑為君瀚及君澳的普通合夥人,由馬雲持有34%股權,為螞蟻最終控制人,螞蟻執行董事長井賢棟、首席執行官胡曉明、非執董蔣芳則各持雲鉑22%股權。

文件指,螞蟻上市後,杭州君瀚將持有螞蟻A股22.22%及H股1.15%股權;杭州君澳則持有螞蟻A股15.8%及H股0.4%。

至於螞蟻A股發行股份同樣不超過約16.71億股,其中80%為戰略配售。中國中金財富證券、中信建投投資承諾獲得今次配售的禁售期為24 個月。 以公開募集方式設立,主要投資策略包括投資戰略配售股票,且以封閉方式運作的證券投資基金承諾禁售期為為 12 個月。 其他戰略投資者則承諾50%股份禁售期為12個月, 50%股份禁售期為24 個月。

同時,螞蟻公佈今年首3季的業績,收入由去年同期829.09億(人幣‧下同),升43%至1181.91億元,主要來自數字金融科技平台收入的增長,其次為數字支付與商家服務收入的增長。

毛利亦由去年同期399.07億元增長74%至695.49億元,毛利率由48.1%增長至58.8%,得益於整體收入增長快於交易成本,主要原因為隨著用戶在平台上使用更多的數字金融服務,數字金融科技平台收入增長強勁,同時運營效率得到增強。

此外,疫情期間減少市場推廣投入且於2019年9月後不再向阿里巴巴支付許可使用費和軟件技術服務費,今年首9個月的運營費用(包括銷售費用、管理費用及研發費用)佔收入總額比例顯著降低。

另外,支付寶APP月度活躍用戶從截至今年6月底止7.11億增長至7.31億。

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