曾淵滄專欄|舊經濟股可炒落後(曾淵滄)

更新時間 (HKT): 2020.11.08 17:20
大圍站柏傲莊一個月錄逾百億元銷售。

美國大選基本上大局已定,上星期美股大升卻不是因為拜登當選,而是因為特朗普黑天鵝沒出現。美國沒有出現動亂,這是選前市場的擔憂,上星期美股基本上只是收復前個星期的跌幅。今後,就得重新衡量新的一頁,是有利還是不利?或者是兩者皆有?

有利的因素是可以憧憬拜登會推出2.3萬億美元的巨額紓困措施,並獲得眾議院支持;與中國的科技戰可能較為和緩,有利於美國芯片股的業股。不利因素會是擔心加稅,民主黨是傾向加稅、傾向劫富濟貧,特朗普所減的稅可能恢復原狀,也會擔心拜登為了控制疫情而重啟「封城」措施,打擊經濟生產活動。有利有不利,股市是升是跌,得看上述影響股市的因素,哪一項先出現。

與美股比較,港股表現得更好,恒指升至9月以來兩個多月的新高,ATMX中的騰訊(700)、美團(3690)創新高,阿里(9988)一度急跌,但是依然可以看好,小米(1810)則依然在嘗試再創新高。

恒指能夠大幅回升,不能只靠新經濟股,多隻舊經濟股也出現不錯的反彈,也很值得留意。

新世界(017)的柏傲莊在不足一個月的時間累積出售1,000多伙單位,套現118億元,這是一個非常亮麗的成績,對股價應該有正面的支持。

上星期,市場焦點很大程度集中於五中全會公報,值得留意的一件事是,今年的公報已不再提房屋問題,這是否意味着為了鼓勵內部消費,會放寬房屋政策,讓一部份人通過房地產投資或投機賺些錢,錢多了就可以增加消費?雅居樂(3383)、中渝置地(1224)股價已創52周新高,越秀(123)也接近了,主力在內地的恒隆地產(101)與恒隆集團(010)也是表現的很好的股。

地產股的反彈,是炒落後,炒落後不能有太大的憧憬,只有極少數地產股有條件全面收復失地,幸好,不少地產股都有很高的股息率。

曾淵滄

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