新股|傳快手下周二招股 估值4,680億元 券商:已有客戶預訂孖展

更新時間 (HKT): 2021.01.18 20:56
(路透)

多隻焦點新股趕於農曆新年前夕招股。市場消息指,快手今日已開始進行上市前路演,評估投資者需求,最快下周二(26日)公開招股,但各券商已摩拳擦掌,預留超過500億元孖展額備戰。

《香港經濟日報》引述市場消息指,快手招股價上限約93港元,每手50股,一手入場費4696.85元。

傳公開發售股份最多僅佔7%

網上流傳快手的銷售文件,顯示快手擬發行4.159億股, 香港公開發售僅佔2.5%,國際配售佔97.5%,若公開發售部分超購95倍或以上,股份發售比例將回撥增至7%或2,911.21萬股。若文件屬實,散戶肯定要爭崩頭。

《蘋果》向各大券商查詢,其中耀才及大華繼顯已各預留200億元孖展額備戰,而信誠則預留150億元孖展額,並已接獲孖展客戶預訂,但額度仍在統計中。

《路透》引述消息指出,快手擬集資約50億美元(約390億港元),而公司估值為600億美元(約4,680億港元)。快手保薦人之一的摩根士丹利報告指,估計快手的市值達700億美元(約5460億港元)至970億美元(約7566億港元)之間。

大摩預計,集團收入將由去年590億元人民幣,2023年將增長至1680億元人民幣,年複合增長率達42%。大摩指快手的於短視頻平台的市場增長迅速,於其多樣的產品和用戶群體參與的推動下,預期快手至2023年的第二季度的月活躍用戶人數可超過6億人。

內地媒體《一線》則指,目前承銷商給予快手估值達650億至910億美元(約5,070億至7,098億港元),較早前傳出公司尋求上市目標估值500億美元(約3900億港元),高出30%至82%;至於多間機構投資者認為600億至700億美元估值較為合理。市傳快手

信誠證券聯席董事張智威表示,該股很大機會打破醫渡科技(2158)才創下的認購人數及凍資紀錄,意味有機會成為史上凍資王及有逾117萬人申請認購,火爆程度可想而知。

富途金融及企業服務總裁鄔必偉表示,該行仍在與銀行商討融資額度,但有信心該行借出的孖展額將比醫渡借出266億元的多,料快手熱度將媲美去年的螞蟻集團IPO。

3生科股月內招股 共籌82億元

多隻生物科技股擬短期內上市。蘇州貝康醫療股份、微創心通及賽生藥業已通過上市聆訊。消息指,賽生藥業快將展開路演,計劃集資5億美元(約39億港元);摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

路透IFR引述消息指,貝康醫療及微創心通今日(18日)起預路演,分別集資約3億(約23.4億港元)及最多2.5億美元(約19.5億港元)。獨家保薦人為中信里昂。

消息指,由微創醫療(853)分拆出來的微創心通,預計下周二起建簿,計劃集資2億至2.5億美元(約15.6億至19.5億港元)。聯席保薦人為摩根大通、花旗及中金。微創心通主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。

至於貝康醫療於2010年成立,上市前曾進行4輪融資,引入高瓴資本、OrbiMed等投資者。

賽生藥業則原為美國藥廠,1992年以前身SciClone US在納斯達克上市,2017年由中共前政治局常委李瑞環次子李振福旗下的GL資本(德福資本)牽頭,鼎暉投資、上達資本、中國銀行(3988)旗下安瀚有限公司及合生創展(754)大股東朱孟依次子朱偉航全資擁有的Boying Investments Limited參與,將賽生私有化,成為一間由多名中國投資人控股的藥廠。

賽生目前已有9項藥物商業化或預計年內商業化,其中治療SARS及COVID-19藥物日達仙為專有資產,佔公司總收入達80%以上,其他主要為授權引入醫藥產品,包括與輝瑞、諾華等藥廠合作及授權在中國分銷。

星盛商業孖展截飛超購345倍

大灣區商用物業運營服務供應商星盛商業管理(6668)今日孖展截飛,銷情大躍進。綜合6間券商累計為其借出336億元孖展,相當於公開發售集資9,700萬元計,超額認購345倍。其中輝立借出108億元,耀才借出71億元,信誠借出46.5億元,富途借出65億元億元,大華繼顯借出11億元等。星盛商業明日截止公開發售。

麥迪衛康暗盤潛水後反彈升逾10%

另外,麥迪衛康 (2159)明日(19日)掛牌,上市前夕暗盤早段跌穿招股價後反彈逾10%。在輝立交易場,該股暗盤價開報3.2元,較招股價3元升6.7%,隨即倒跌低見2.81元,跌6.3%,但之後又回升,暫高見3.43元,升14.3%,收報3.32元,升10.7%,一手賬面賺256元。在富途,該股穩步上揚,高見3.9元,升30%,收報3.5元,升16.7%,一手賬面賺400元。

麥迪衛康公開發售吸引9.2萬人認購,超購167.75倍,一手中籤率15%,認購225手始穩獲一手(800股)。

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