【何車500】創夢天地中線睇升1.5倍 - 何車

更新時間 (HKT): 2021.01.19 02:00
■首席營銷官何猷君。 資料圖片

互聯網股恒騰網絡(136)去年4月至9月,股價狂飆5.3倍,至今仍大升近3倍,公司現時市值210億元,以截至2020年6月底止12個月盈利計,PE 433倍,PB 15倍。主要炒賣點是,公司第二大股東是騰訊(700),持19.3%。

創夢天地(1119)市值51億元,手遊股。與恒騰相同之處是,第二大股東亦是騰訊,持18.9%。創夢天地估值只及恒騰的零頭,買之哉。

1) 創夢天地上月至上周三,回購7次,共280萬股,均價3.92元。

2) 公司於2018年12月上市,招股章程指,公司在中國所有手遊發行商中,活躍用戶排名第一。前身iDreamSky Technology (U. S.)於2014年8月在納斯達克上市,2016年9月私有化退市,再隔兩年在港掛牌,招股價6.6元,歷史高價9.7元,現價潛水近四成,較歷史高價跌幅近六成。

3) 騰訊除了是創夢天地第二大股東之外,雙方亦有業務合作。上月尾宣佈重續合作框架協議,促使雙方充分利用彼此的競爭優勢,由騰訊向創夢天地提供綜合服務及產品,雙方就漫畫及遊戲進行合作。

4) 2020年上半年,創夢天地純利1.37億元人幣,彭博綜合大行預測全年賺4.9億元人幣,大增39%,預測PE 8.5倍,遠低於上市以來平均的14.4倍。

5) 創夢天地2020年預測PB僅1倍。其他手遊股中,祖龍(9990)預測PB 4.8倍,IGG(799)2.7倍,百奧互動(2100)1.74倍,中手游(302)1.33倍。

★創夢天地有第二大股東騰訊扶持,易快高長大,現價4.05元,先以招股價6.6元為目標,潛在升幅63%。中線以上,PB睇2.5倍,股價見10元,升幅1.5倍。

同場加映:上月17日於1.48元薦買科通(400),昨收1.88元,較薦買前升27%。目標價重溫:2.35元,尚有25%水位在後頭。

上月14日於1.03元薦買手游股百奥家庭互動(2100),昨收1.32元,較薦買前大升28%。目標價重溫:1.66元,尚有水位26%。

何車

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