機管局再發15億美元債起三跑 兩批長債錄超購

更新時間 (HKT): 2021.01.29 16:35
機管局不足兩個月再發行債券,同樣集資15億美元,集資用途同為包括三跑道系統項目在內的機管局資本開支及一般企業用途。

機管局不足兩月再發行債券,最新完成兩批共15億美元(約116億港元)高級債券定價。兩批債券分別為10年期和30年期,分別錄得4.9倍和6.8倍超額認購,總認購申請高達85億美元。集資所得將用於機管局的資本開支,包括三跑道系統項目的資本開支,以及一般企業用途。

機管局新發行的10年期債券,規模9億美元,票面息1.625厘;30年期債券,規模6億美元,票面息2.625厘。兩者與同年期美國國債差距分別為65基點和80基點,較近期港府的10年期和30年期債券息差還要窄。

是次債券的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人包括美銀、滙豐、渣打及瑞銀。

渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示,這是機管局首次發行30年期美元債,亦是機管局首次根據美國144A 規則發行債券,有助延伸收益率曲線,並進一步拓展投資者基礎,與美國本土投資者建立長遠關係。

機管局主席蘇澤光表示,市場的積極反應,足證機管局的信用狀況穩健和持久性,以及香港國際機場作為國際航空樞紐的地位鞏固。

機管局預期會成爲標普在144A/Reg S美元債券市場中全球評級最高的機場,而債券將獲標普評為「AA+」。

機管局去年12月發行同樣涉資15億美元的永續資本證券,包括5.5年不可贖回的7.5億美元永續資本證券及7.5年不可贖回的7.5億美元永續資本證券。集資所得同樣用於包括三跑道系統項目在內的機管局資本開支,以及一般企業用途。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

部署退休 輕鬆達至財務自由

點擊即睇《退休理財天書》

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
BannerBanner