財仔放售|消息:新鴻基公司洽購安信信貸入直路 擬斥資約5億美元收購

更新時間 (HKT): 2021.02.01 00:00
消息:新鴻基公司擬斥資約5億美元收購安信信貸。

經濟差銀行借貸批核更難,有規模的財務公司往往成為逆市奇葩。本地三大消費信貸公司之一、持有財仔牌照的安信信貸,去年上旬開始放盤,中間雖曾傳出有洽購者退出磋商行列,但消息透露,潛在買家新鴻基公司(086)與安信股東的洽談,已進入關鍵性階段,前者擬斥資約5億美元(約39億元)收購安信。

倘進展順利最終有望達成協議,惟一切仍視乎條款細節能否談妥及以雙方公佈為準。新鴻基旗下現持有亞洲聯合財務(UA),是本地最主要財務公司之一,若再購入安信,肯定可壯大集團在財仔市場的主導地位。

不過值得關注是,安信與亞洲聯合兩間公司,據悉在業務及人手上有一定重叠,將來若收購成功,假以時日會否出現資源整合特別是中後台人手縮減,還待觀察。

新鴻基公司發言人回覆稱,不就市場揣測置評,「但若有需要會在適當時間通知市場」(but will inform the market if and when appropriate)。該公司上周5收報3.18元,跌1.24%。

安信發言人則對查詢不作回應。該公司主要股東之一中旅金控,在截稿前未有回覆查詢。

自去年4月,有消息指安信主要股東擬放售該公司後,市傳賣方目標價介乎5至10億美元(39億至77.5億元),到去年底收窄至約6億美元(約46.5億元)。若是次交易收能以約5億美元達成,即接近目標價下限。

是項放售安排由滙豐擔任財務顧問,據聞新鴻基一方,由該公司執行董事兼集團副行政總裁周永贊督師。

消息稱,安信資產總值達6、70億元,每年純利賺6至8億元,盈利前景看俏。至於收購安信資金來源,據了解,善於財技的新鴻基,內部資源實力足夠,而且去年11月該公司在認沽期權屆滿前,向光大證券(6178)出售所持餘下3成新鴻基金融股權,已預先套現一筆。

根據當時公告,交易總代價24.13億元,當中12.6億元由光證以現金繳付,餘下11.56億元則透過認購新鴻基金融優先股,新鴻基可獲年息率8.5厘作支付。該次出售所得資金,會用於公司投資、一般營運或派息用途。

有業內人仕分析,經濟差銀行借貸難,對財務公司需求反而更大,UA是本地最主要財仔之一,若多一個三甲品牌安信,將如虎添翼,集團可「擁有絕對性市佔率」;單以私貸市場資產計,倘收購成功兩間公司聯手,估算可穩奪最少逾半市佔率,日後若再進行資源整合,邊際效益可能更加提升。

香港信貸(1273)行政總裁謝培道同意,傳統上經濟周期差,部份原本在銀行體系內的借貸需求,會流向較大型財務公司。疫情以來該公司亦多了生意,除了毋抵押私貸外,亦有來自銀行的工商客及中小企,以寫字樓等資產申請有抵押貸款。

新鴻基公司名字 源自三劍俠

新鴻基公司(086)的名字,容易被外界與藍籌地產商新鴻基地產(016)的名字混淆,兩者雖無股權關係,業務性質及目前掌舵人亦完全不同,但新鴻基公司的成立歷史,確與新地郭氏家族有淵源。

「新鴻基」的名字,結合了上世紀股壇及地產界三位名宿名字而來,即俗稱「三劍俠」的馮景禧、郭得勝(新鴻基地產創辦人)及李兆基(恒基地產集團創辦人)。當中「新」字取於馮景禧家族業務「新禧公司」,「鴻」字代表郭得勝當時經營拉鍊等業務的「鴻昌行」,「基」字直接取自李兆基之名。

1963年,三位友好創辦「新鴻基企業有限公司」,期後三人各自發展自己事業所長,而馮景禧及郭得勝的公司,彼此業務性質不同,但均以「新鴻基」冠名。

有「股壇教父」之稱的馮景禧,在1969年成立「新鴻基證券」及「新鴻基財務」,從事金融財務及證券投資,並成為上世紀7、80年代本地最主要華資券商之一,「新鴻基證券」於1975年在港上市。

1985年馮景禧辭世,業務交由次子馮永祥接手,但回歸前他將新鴻基證券股權,轉售聯合集團(373)李明治,成為今日的新鴻基公司,現由李明治次子李成煌掌舵。

另邊廂,安信信貸自成立以來亦曾數度易手,該公司於1977年由卜蜂集團謝國民家族成立,渣打集團(2888)在2004年以9.8億元全面購入。但10年後即2014年底,渣打向中旅金控牽頭、澳洲金融機構Pepper及美資York Capital組成的財團出售安信;中旅金控為央企中國旅遊集團旗下公司,因有紅色資本參與,令當年收購甚為矚目。

持有放債人牌照俗稱財仔的公司,本港數量逾二千間,安信(PrimeCredit)及亞洲聯合財務(UA),都屬業內最具規模的經營者之一。

以「安信兄弟明撐你」為廣告口號打響招牌的安信,2014年獲中旅金控牽頭財團,從渣打手中購入,但新買家僅保留消費金融業務及深圳安信小額貸款公司,住宅按揭資產則轉售東亞銀行(023)。目前安信提供私人貸款及信用卡等業務,官網顯示分行網點約24間,在港人手約5、600人,不少為渣打年代留下的員工,包括安信行政總裁劉俏纓。

亞洲聯合財務由有「私貸之父」稱譽的長原彰弘,在九十年代初創立,2006年被新鴻基公司(086)收購控股權益,長原彰弘仍繼續擔任UA董事總經理兼行政總裁。現時UA在港有49間分行,提供私人借貸、二按及信用卡等業務。

他早前接受本地報章訪問稱,去年下半年整體網上貸款申請量升約5成,生意額已恢復至疫情前水平。

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