新鴻基擬39億買安信 
下限價收購 擴財仔版圖

更新時間 (HKT): 2021.02.01 02:00

【本報訊】經濟差銀行借貸批核更難,有規模的財務公司成逆市奇葩。本地三大消費信貸公司之一、持財仔牌照的安信信貸,去年上旬開始放盤,中間雖傳出有洽購者退出磋商行列,但消息透露,潛在買家新鴻基公司(086)與安信股東洽談,已進入關鍵性階段,前者擬斥資約5億美元(約39億港元)收購安信。記者:劉美儀

今次洽談倘進展順利最終有望達成協議,惟一切仍視乎條款細節能否談妥及以雙方公佈為準。新鴻基旗下現持有亞洲聯合財務(UA),是本地最主要財務公司之一,若再購入安信,肯定可壯大集團在財仔市場的主導地位。

業務重叠 或需減人手

不過值得關注是,安信與亞洲聯合兩間公司,據悉在業務及人手上有一定重叠,將來若收購成功,假以時日會否出現資源整合、特別是中後台人手縮減,還待觀察。

新鴻基公司發言人回覆稱,不就市場揣測置評,「但若有需要會在適當時間通知市場(but will inform the market if and when appropriate)」;該公司上周五收報3.18元,跌1.24%。

安信發言人則對查詢不作回應,該公司主要股東之一中旅金控,至截稿前未有回覆查詢。

去年4月起有消息指安信主要股東擬放售該公司後,市傳賣方目標價介乎5億至10億美元(約39億至77.5億港元),到去年底收窄至約6億美元(約46.5億港元);若是次交易收能以約5億美元達成,即接近目標價下限。

是項放售安排由滙豐擔任財務顧問,據聞新鴻基一方,由該公司執行董事兼集團副行政總裁周永贊督師。

消息稱,安信資產總值達60、70億元,每年純利賺6億至8億元,盈利前景看俏。至於收購安信資金來源,據了解,善於財技的新鴻基,內部資源實力足夠,而且去年11月該公司在認沽期權屆滿前,向光大證券(6178)出售所持餘下三成新鴻基金融股權,已預先套現一筆。

疫市需求大 搶逾半市佔率

據當時公告,交易總代價24.13億元,當中12.6億元由光證以現金繳付,餘下11.56億元則透過認購新鴻基金融優先股,新鴻基可獲年息率8.5厘作支付。該次出售所得資金,會用於公司投資、一般營運或派息用途。

有業內人士分析,經濟差銀行借貸難,對財務公司需求反而更大;UA是本地最主要財仔之一,若多一個三甲品牌安信,將如虎添翼,集團可「擁有絕對性市佔率」。單以私貸市場資產計,倘收購成功、兩間公司聯手,估算可穩奪最少逾半市佔率,日後若再進行資源整合,邊際效益可獲更大提升。

香港信貸(1273)行政總裁謝培道同意,傳統上經濟周期差,部份原本在銀行體系內的借貸需求,會流向較大型財務公司;疫情以來該公司生意亦增加,除了無抵押私貸外,亦有來自銀行的工商客及中小企,以寫字樓等資產申請有抵押貸款。

安信信貸放售事件簿

2020年4月

‧外電報道,安信信貸股東正研究出售該公司,目標價介乎5億至10億美元

2020年10月

‧英文媒體報道,包括眾安、網貸平台象錢寶等在內最少兩間潛在買家,正洽購安信

2020年11月

‧本報報道眾安退出洽購安信行列,最新洽購方為新鴻基公司;另外有兩間外資私募基金曾斟介

‧新鴻基公司公佈,行使認沽期權向光大證券出售所持餘下三成新鴻基金融股權套現,交易總代價約24.13億元

2021年1月

‧本報引述消息報道,新鴻基洽購安信的磋商已進入關鍵性階段,前者擬5億美元收購安信

資料來源:公司公告、《蘋果》資料室

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