癌症篩查股諾輝首日孖展額大爆發 逾1200億元 超購608倍

更新時間 (HKT): 2021.02.05 19:50
貝康一手中籤率一成。

抖音勁敵快手(1024)上市後,市場釋放逾萬億資金,部分湧入今日起招股的內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康(6606)。該股首日孖展已錄逾1,200億元,超購608倍。

綜合11間券商,首日共借出1242.3億元孖展額,相當於公開發售集資額2.04億元計,超購608倍,其中耀才借出284億元;輝立借出270億元;富途借出165億元;信誠及華泰各借出120億元;凱基借出90億元;大華繼顯借出72億元;英皇借出62億元等。據公司回撥機制,公開發售超購100倍或以上,公開發售股份發售比例將回撥至50%,可分派手數仍相當有限

諾輝引入16名基石投資者,陣容強勁,包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡主權基金GIC及OrbiMed等生物科技IPO常客,合共認購1.24億美元(約9.7億港元),相當於集資額約55.29%。諾輝招股價每股22.7元至26.66元,一手500股,入場費13464.33元,集資最多20.4億元;預計本月18日掛牌,保薦人為高盛及瑞銀。

信誠證券聯席董事張智威表示,快手股價今日首掛先高後低,加上市場預留資金認購諾輝,均對貝康醫療(2170)暗盤價造成壓力,但相信諾輝質素較好,不會影響投資者的認購熱情。

貝康暗盤價一度升近倍

貝康醫療緊接快手將於下周一(8日)掛牌,上市前夕暗盤高開逾40%後無以為繼,收市升14%,差過市場預期。

昨日「死機」的輝立暗盤現正常運作,貝康暗盤價高開40元,較招股價27.36元升46.2%,之後極速回落,收報31.2元,升14%,一手賬面賺1,920元。在富途,貝康暗盤價開報43元,升57.2%,高見52.5元91.9%,之後亦回落收報33.45元,升22.3%,一手賬面賺3,045元。

貝康公開發售超購約402倍,合接獲26.4萬份申請。一手中籤率10%,認購10萬股、接近甲組尾才能穩獲一手,至於頭槌飛各認購333.35萬股,80份申請中,每份可獲1.65萬股。

貝康醫療每手入場費13,817.85元,是次共發行6,666.7萬股H股,一手500股,集資18.2億元,中信里昂為獨家保薦人。共引入7名基石投資者,合共認購9,000萬美元等值股份,奧博資本(ObiMed)、清池資本、國新國信東吳海外基金各認購2,000萬美元,Affin Hwang Asset Management、WinTwin各認購1,000萬美元,睿遠基金、IvyRock各認購500萬元。

騰訊音樂或成首間企業WVR上市公司

騰訊 (700)旗下騰訊音樂回流香港第二上市再傳新進展。彭博引述消息指,騰訊音樂已委聘摩根士丹利、摩根大通負責香港第二上市,料最快今年內完成上市,集資或達50億美元(約390億港元),較上月傳的20億美元大增逾一倍。

去年港交所(388)容許2020年10月30日前已在海外合資格交易所第一上市、並採用企業WVR(同股不同權)的中概股,以第二上市方式回港。騰訊音樂若落實回流,將是首家採用「企業WVR」架構第二上市的中概股。

騰訊音樂於2018年赴美IPO上市,當時集資額11億美元,至今股價累升一倍,最新市值約420億美元。

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