未來五年3.375厘 
宏利發20億加元票據

更新時間 (HKT): 2021.02.16 02:00
■宏利擬發行本金金額為20億加元的「有限度追索權益資本票據」。

【本報訊】宏利金融(945)昨日宣佈,擬發行本金金額為20億加元的「有限度追索權益資本票據」,該票據直至2026年6月19日的固定年利率為3.375厘,每半年支付一次。

及後,該票據的利率將每五年重置一次,利率相當於當時5年期加拿大政府債券收益率加2.839厘,票據將於2081年6月19日到期。

周五截止公開發售

是次票據發行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets、Scotiabank及TD Securities聯合牽頭的銀團承銷,公開發售的預計截止日期為本周五(19日)。

公告稱,宏利金融擬將是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途,包括對附屬公司的投資。

在監管部門事先批准下,宏利金融可在不少於15日或不多於60日的事先通知下,從2026年起及其後每隔五年的5月19日至6月19日期間(包括6月19日當日在內),按相當於面值的贖回價,連同截至但不包括贖回日的累計及未付利息,贖回全數或部份票據。

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