北水大時代|騰訊逾900億北水狂湧 帶動SaaS股熱潮 專家:科技板塊後市水喉更大

更新時間 (HKT): 2021.02.18 00:00

告別農曆新年假期,港股通2月8日收爐後,今日正式重啟。

自去年聖誕過後,港股靠北水湧入而進入大升市,大媽南下建倉,電商及互聯網板塊中,股王騰訊(700)最為活躍。統計數據顯示,1月份,南向資金累計凈流入港股逾3,100億港元;騰訊佔當中912.05億元,比例高達三成。北水由12月22日持股4.29%,月內逐漸增持至5.48%,即使恒指於1月26至29日期間,由高位30,159點累跌6%,北水仍爆買騰訊;其中最誇張的一日,1月26日港股北水淨流入139.47億元,騰訊就搶奪89.43億元,佔比高達六成五。

2月4日北水淨流入見今年最低,僅為38.72億元,在瘋狂淨沽小米、中芯、比亞迪、思摩爾等昔日寵兒下,騰訊仍獲增倉最多,佔近六成(22.6億元)。截至港股通收爐日,北水在騰訊持股比例升至6.23%,股價由聖誕前至內地年假前夕,不足兩個月內升近三成。

聖誕前後至收爐日,心動公司成為北水持股增幅最多的股份,由12月22日的13.94%,升至農曆新年收爐時16.53%,累增2.59個百分點,增持股本比例較騰訊(增1.94個百分點)還多,期內股價累漲1.3倍;IGG(799)成為增持第三大股,雖然在1月曾遭北水減持,但收爐時佔比已攀升回8.49%,期內股價亦漲六成。

美團(3690)是另一隻讓大媽死心塌地追捧,亦是北水佔比第四大增幅的股份。由12月22日持倉6.28%,收爐日升至7.63%,期內股價累漲47%;現時市值逾2.6萬億元,一躍成第三大市值港股。

連登「契媽」Cathie Wood增倉不少的移卡(9923),北水由0.08%增至1.12%;祖龍娛樂(9990)則由1.53%升至2.52%。閱文(772)及網龍(777)一直遭減持,前者股價仍造好,後者則一直弱勢。

微盟獲大媽揼水 成「SaaS第一股」

SaaS板塊亦非常靚仔。兩大「雲概念」股金蝶國際(268)及金山軟件(3888),南向資金持續增股,金蝶北水於12月22日持股佔比17.02%,雖然一個月後略為減持至16.9%,但收爐時已攀升回18.67%,惟期內股價升兩成半;金山持股則持續加碼,由25.83%升至28.22%,股價累升七成。

不過,要講北水的SaaS新寵,非微盟集團(2013)莫屬,更被冠「新經濟SaaS第一股」封號。北水由12月持股20.34%,大增至收爐時25.85%,升幅5.51個百份點,屬SaaS龍頭股中增持比例最大;股價至收爐升近94%。

明源雲(909)主打內房軟件解決方案,北水由12月22日的0.45%,一直增持至目前1.81%,但遠遠不及以上三間同業,股價累漲僅3.3%,表現最差。

專家:北水正值建倉 科技股牛年繼續炒

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指,目前北水處於基金建倉階段,比較看好中長線股份,相信上述前景較好的科技股,牛年將持續當炒,受惠於業務發展潛力及市場足夠大,加上北水沒有買收息股的傾向,對科技股相對樂觀。

林嘉麒表示,港股在北水「班資回朝」後仍爆升,反映不止北水買貨,外資及大戶均對大市有信心。面對美股屢創新高,反映國際投資者的風險胃納承受程度高,不擔心大市見頂,故恒指雖間有調整,但每跌到29,000點左右便重彈,可見低位有買盤支持。

目前京東、快手等重磅股仍未納入港股通,他預料一旦納入,將推高港股成交額及氣氛,「水喉會足好多」,相關企業的收入及盈利增長空間大,扭虧為盈亦快,向來是內地投資者的好選擇。

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