北水大時代│大媽淡出電動車概念 吉利長城慘遭拋棄 零件股獲捧場

更新時間 (HKT): 2021.02.22 00:00
電動車概念股比亞迪(1211)力保不失,北水僅減持1.45個百分點,最新持股量佔總股本4%。

電動車龍頭Tesla(美:TSLA)越炒越有,一度衝破900美元大關,全球亦爭相加入戰團。港股通上周四復市,在汽車及零部件板塊上,市值超過50億元的股份,哪隻將是北水首選?

中港電動車概念股經過一輪熱炒後,內地官媒早前介入降溫,指要警惕新能源汽車「浮誇炒作風」,行業屢屢出現不實宣傳、安全事故,值得引起高度重視。

根據港交所顯示中國証券登記結算公司(中央結算系統參與者編號: A00003及A00004)的合計持股量來看,由年初至上周四,港股通南向資金逐步撤出相關汽車股,減持最多的是贛鋒鋰業(1772)及廣汽集團(2238),前者北水持股佔總股本,下跌超過10個百分點,最新持股收窄至43%;後者亦大跌逾8個百分點,最新持約16%。

值得留意,廣汽曾指將量產石墨烯電動車電池,令1月15日單日股價隨即抽升一成,後來被質疑技術誇大,該企澄清「1,000公里」、「8分鐘快充」屬兩種電池後,股價應聲急挫8%。事件為官方批評業界重「噱頭」的劣行,增添一個反面教材。

即使是龍頭股,諸如比亞迪(1211)、吉利汽車(175)及長城汽車(2333)亦遭拋棄,當中以比亞迪影響較小,最新北水持股4%,僅微跌1.45個百分點;股價至今累漲近25%,跑贏其餘兩隻股。

北水明顯轉投汽車零部件股,福耀玻璃(3606)及耐世特(1316)獲持續增股。產銷汽車玻璃的福耀最新持股27%,升9個百分點,為整個板塊中增幅最勁股份;股價年內已累漲四成。至於曾因疫情重創的耐世特,北水最新持股5%,以升3個百分點居次,股價已漲五成。

專家:順炒風上股份未必有新資金 須判斷車廠「堅定流」

正榮金融業務部副總裁郭家耀指,暫時該板塊「要唞唞氣」,因電動車產量提升難言短時間做到,需時至少5年,能否實現目標仍待觀察,惟相關股價已上升不少,故看法趨審慎。他分析,北水偏好零部件股份,因不論有否新車推出,投產亦有需求,「比起純炒新能源汽車,相對風險低。」

銀河證券業務發展董事羅尚沛則相信,受惠內地政策推動下,電動車今年會再炒起,但要視乎企業業務表現。「真喺做電動車嘅,好似比亞迪個勢都OK,股價跌落嚟但唔係多。舊年出好多渾水摸魚嘅股,嚟緊只會炒真係有做電動車出來嘅公司。」

羅尚沛續稱,隨着中國電動車市場成形,能成功量產電動車的公司,肯定有商機,但「要分清楚堅定流。」至於福耀玻璃、耐世特等,他表示股價曾隨炒風上漲,但新一年未必有新資金,不宜心急入市。

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