新股︱朝雲集團傳周五起招股●臨床檢驗公司康聖環球申上市 晨興資本持股13%

更新時間 (HKT): 2021.02.23 23:16
朝雲為立白集團旗下。

●路透IFR引述消息指,攜程計劃4月在香港第二上市,集資10億至20億美元(約78億至156億港元)。上周有傳攜程已於農曆新年前向港交所(388)秘密提交第二上市的申請,並委聘中金、高盛以及摩根大通為上市安排行。

新浪微博聘3投行 下半年港第二上市

●路透引述消息指,新浪微博計劃今年下半年到香港第二上市,並已聘請高盛、瑞信、中信里昂為其上市安排行,擬集資最多7億美元(約54.6億港元)。新浪微博在美股的最新市值達到133億美元(約1037.4億港元),目前的月活躍用戶超過5.1億。除了新浪,阿里巴巴(9988) 亦為微博股東之一,根據微博2019年年報,阿里巴巴持有30%的微博普通股,投票權為15.8%,為微博第二大股東。

●市場消息指,內地家居護理品牌立白集團旗下的朝雲集團(Cheerwin),預計最快本周五(26日)起公開招股,料3月10日掛牌,計集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元),較早前市傳的1億至2億美元,多超過1倍;摩根士丹利和中金為聯席保薦人。

承銷團之一摩根士丹利發表報告,預計朝雲估值介乎16億至22億美元(約124.8億港元至171.6億港元),2021年市盈率介乎34倍至45倍。承銷團之一中金則預料,朝雲估值約129億元至169.7億元,2021年市盈率介乎36.2至47.5倍。

賽生藥業孖展超購275倍 富途現抽飛

投資者預留資金認購朝雲,加上大市回軟,令今日(23日)孖展截飛的賽生藥業(6600),孖展銷情一般,個別券商更出現「抽飛」。綜合12間券商資料,共為其借出約602億元孖展額,相當於公開發售集資2.18億元計,超購275倍。賽生明日公開發售截止,預計3月3日掛牌。

其中富途借出102億元,較昨日少約5億元;輝立借出138億元;耀才借出近94億元;大華繼顯借出50億元;信誠借出27億元;英皇借出28億元等;海通借出18億元等。

由於已超購逾88倍,根據回撥機制,公開發售股份比例將由9%,增至36%,涉及1559.7萬股。根據回撥機制,超購100倍或以上,公開發售股份比例將增至50%,涉及5800萬股。

康聖提供新冠檢測 9個月收入近億元

中國獨立臨床檢驗服務提供商康聖環球基因技術遞交主板上市申請,高盛、 中金和瑞信為聯席保薦人。康聖2013年成立,提供逾3,500種檢驗項目,包括約2,300種血液學檢驗項目,按2019年收入計,市佔率達42%,平均每年內部開發約100種新檢驗項目。

康聖往績紀錄均錄虧損,2018、2019分別虧損5,430萬及1.7億元(人民幣,下同),去年首9個月蝕2.18億元,經調整淨利潤5,941.2萬元。

康聖於2020年2月開始提供COVID-19相關檢測服務,及開發基於免疫的COVID-19檢測服務,目前已經完成超過150百萬次COVID-19相關檢測,去年首9個月該業務收入為9,930萬元。

該公司上市前進行7輪融資,引入晨興資本旗下的HCA Investments、中國銀行(3988)、美國私募基金貝雅公司(Baird Capital)、Investcorp、中國風險投資基金長江源通基金、中信產投期下CPE基金、鼎珮、農銀國際等,其中晨興資本為主要股東之一,持股13.41%。

初步上市文件指,HCA Investments為一家在英屬處女群島註冊成立的公司,由Morningside Holdings (Asia) Limited間接擁有及控制,而Morningside Holdings (Asia))Limited則為恒隆(010)陳譚慶芬建立的家族投資基金最終擁有的Morningside(晨興資本)集團的成員公司。

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