新股|朝雲明招股一手4646元 無基礎投資者撐場

更新時間 (HKT): 2021.02.25 20:26

內地家居護理品牌立白集團旗下的朝雲集團(Cheerwin),明日(26日)起公開招股,招股價介乎7.8至9.2元,一手500股,入場費4646.35元;預計3月10日掛牌。該股擬發行3.33億股,集資最多30.7億元,但未有引入基礎投資者;摩根士丹利和中金為聯席保薦人。

朝雲為內需股,在影子股藍月亮(6993)及近期內地知名品牌上市都炒高,原本被看高一線,被視為農曆新年後招股最受矚目的新股,但隨大市偏軟,加上該股未有引入基投,認購反應恐受影響。

其最新招股文件亦顯示,朝雲經營業績受產品需求的季節性波動影響。在春節假期前銷量會有所增長,這主要是因為打掃房屋傳統,家居清潔產品的需求很高,以及分銷商提前下訂單,以避免春節假期期間人力及物流服務短缺。

另外,在中國幾個主要的線上購物節前後,例如6月18日的618購物節,亦會使銷售額有所增長。在一年的1月至4月,殺蟲驅蚊產品通常會錄得較高銷量,彼時分銷商開始下訂單進行採購,為夏季(4月至9月)消費者對殺蟲驅蚊產品的需求高峰作準備。

承銷團之一摩根士丹利早前發表報告,預計朝雲估值介乎16億至22億美元(約124.8億港元至171.6億港元),2021年市盈率介乎34倍至45倍。承銷團之一中金則預料,朝雲估值約129億元至169.7億元,2021年市盈率介乎36.2至47.5倍。

昭衍新藥暗盤潛水4% 一手蝕600元

昭衍新藥(6127)明日(26日)掛牌,上市前夕暗盤潛水%,一手賬面蝕600元。雖然大市今日反彈,但醫藥股仍受壓,昭衍在輝立暗盤開報142元,較招股價151元跌6%,最多跌8.5%,收市報145元,跌4%,一手賬面蝕600元;在富途,該股低見140元,跌7.3%,收報145.5元,跌3.6%,一手賬面蝕550元。

昭衍新藥公開發售超購約309倍,一手中籤率5%,認購60手方穩中一手,B組頭400手錄7,144有效申請,穩中500股,其中68份申請多發100股。該股是自港交所(388)查詢重複申請的首隻公佈配發結果的新股,其中籤者名單亦因應有所更改(另見稿)。

微醫傳下月遞表申請香港上市

《彭博》引述消息指,騰訊 (700) 有投資的微醫有傳下月申請來港上市,估值達68億美元(約527億港元)。微醫去年作上市前最後融資,籌得4億美元。微醫首席戰略官陳弘哲自前年2月離職後,上個月重新加入公司,負責上市事宜。

消息人士透露,微醫會將其業務分拆為兩部分,醫療健康服務業務將會分拆上市,該業務包括線上和線下問診服務,由於牽涉監管要求,涉及個人醫療數據的業務部分則不會上市。

花旗、摩根大通、招銀國際據報已獲委託安排微醫的上市發行。另外,友邦前高層蔡強去年4月加入微醫,擔任副主席兼財務總監,據報已離職,但會擔任顧問職位。

森松明招股 擬馬來西亞設廠應對中美貿易戰

日資控股的壓力設備製造商森松國際(2155)明日(26日)起招股,招股價介乎2.48至3.92元,一手1,000股,入場費3959.5元;預計3月15日掛牌。森松有出口產品到美國,佔其2017至19年持續經營總收益14.4%至30.3%,但去年首9個月森松來自美國持續經營業務的收益錄9,730萬元(人民幣,下同),僅佔4.8%,2019年全年則錄4.07億元。

森松解釋,美國對中國進口商品徵收額外關稅,對公司造仍一定影響,但期內下跌主要因為疫情導致美國項目延遲交付。不過,森松已計劃透過合營企業在馬來西亞建立一個新生產基地,以緩減中美貿易糾紛加劇帶來的業務風險,並減少公司對中國供應鏈的依賴。森松指,目前計劃仍在探索構思階段,但希望能夠做到中國及海外兩條生產線兩條腿走路。森松將擴建其內地南通的生產基地,新建4個車間,料產能提升25%至30%。

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