新股|頂新國際傳擬分拆餐飲業務來港上市●微醫傳再聘3投行助上市籌最多234億元

更新時間 (HKT): 2021.03.02 18:32
賽生藥業超額認購逾千倍,將於明日上市。

●彭博引述消息指,康師傅(322)主要股東頂新國際集團,考慮分拆內地餐飲業務在香港進行上市,集資約8億美元(約62.4億港元)。

台灣頂新集團由魏家四兄弟(魏應州、魏應交、魏應充及魏應行)共同擁有,2020年初曾重登台灣首富之位。消息指,頂新國際目前正在與銀行商議上市事宜,計劃將內地連鎖炸雞品牌「德克士」及即食麵品牌「康師傅」私房牛肉麵等納入此次IPO。

頂新集團核心事業為內地的「康師傅」即食麵等系列,在台灣則有電信業「台灣之星」及老牌食品公司「味全」等。

內地賽生藥業暗盤升2% 頭鎚飛蝕5萬元

●新股繼續頹勢,明日掛牌的賽生藥業(6600)雖一手難求,但暗盤價「腳軟」僅升約2%。在輝立交易場,該股高開20元,較招股價18.8元升6.4%後,反覆向下「潛水」最多4.1%,收報19.18元,升2.02%;該股在富途同樣低位徘徊,開報22.5元升19.7%,最多升27.7%後回落,收報19.3元,升2.66%。

賽生藥業頂頭鎚飛有167張,每人獲派1萬股或20手。以借九成孖展3.18厘息、輝立暗盤價計,頂頭鎚飛每張要「賺價蝕息」蝕逾5萬元,已經是繼諾輝(6606)及昭衍(6127),第三隻頭鎚飛「無肉食」的新股。

事實上,新股氣氛上月已逆轉,加上賽生藥業不是未有盈利的「B仔股」,表現與近月醫藥股暗盤價最少大升逾五成相差甚遠。信誠證券聯席董事張智威表示,市傳本月將有多隻第二上市新股招股,但相信由於第二上市的升幅有限,反應會更冷淡。

賽生藥業公開發售有43.6萬人申請,超購1,067倍,約22.5萬份申請認購一手(500股),中籤率僅3%,認購140手(70,000股)才穩中一手;摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

朝雲孖展截飛超購53倍

●朝雲集團(6601)今日(2日)孖展截飛,未有大飛最後衝刺,9間券商累計錄約165億元孖展額,相當於公開發售集資3.07億元,超購53倍,其中富途借出47億元;輝立借出31億元;耀才借出22億元;信誠借出10億元等。朝雲明日公開發售截止。

至於仍在招股的森松國際(2155)、久久王食品(1927)、廣聯工程(1413),森松在個別券商出現「抽飛」,在6間券商累計錄4.4億元孖展,相當於公開發售集資9,800萬元,超購3.5倍;久久王在6間券商累計錄9.9億元孖展,相當於公開發售集資1,485萬元,超購66倍。

●路透IFR引述消息指,騰訊(700)有份投資的微醫計劃委聘瑞信、中金及高盛加入其上市團隊,集資20億至30億美元(約156億至234億港元),尋求估值達150億美元,預計最快上半年掛牌。早前《彭博》引述消息指,微醫已聘請招銀國際、花旗及摩通為其保薦人,將於本月申請來港上市,估值達68億美元(約527億港元)。據悉,微醫受惠疫情帶動需求,去年收入增長三倍,而逾半收入是訂閱形式,其數碼化長期病管理服務人均收入高達3,600元人民幣,去年訂戶人數已達13.5萬人。

消息人士透露,微醫會將其業務分拆為兩部分,醫療健康服務業務將會分拆上市,該業務包括線上和線下問診服務,由於牽涉監管要求,涉及個人醫療數據的業務部分則不會上市。

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