大戶狂沽空ARK 網軍撐女股神 
Cathie Wood睇好後市

更新時間 (HKT): 2021.03.10 02:00

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【本報訊】受科技股大跌拖累,由「女股神」Cathie Wood掌舵的方舟投資(ARK Invest)旗下5隻主動型交易所買賣基金(ETF)全部見熊,旗艦ETF(ARKK)較52周高更累跌逾三成,大戶紛紛加入沽空ARK系列ETF及其成份股,而包括Reddit等網軍則入市護航,令ARK成大衛與巨人歌利亞決戰的平台。

女股神前日就基金面對沽壓淡定回應,今次資金輪動極快,從高增長型轉向價值型股票。為應付贖回,方舟把交投活躍和流動性高的facebook與蘋果公司等科技龍頭股沽售套現,吸納更多該基金高度確信買入的股份。

10年期美債孳息近月曾穿1.6厘的一年多高位,觸發科技股調整。去年疫市跑出的ARK連續四個交易日捱沽,昨從逾3個月低位回升,生物基因革新ETF(ARKG)、下一代互聯網ETF(ARKW)、自動技術和機械人ETF(ARKQ) 及金融科技創新ETF(ARKF)昨亦升幅介乎5.56%至8.41%。

「牛市擴大 有利組合」

《華爾街日報》報道指出,ARK系列ETF的投資組合偏重於高估值和尚未實現盈利的公司,以ARK重倉股特斯拉為例,於投資組合佔比幾乎達到ARK旗下基金持倉10%的上限,於ARK旗下合計的資產佔7%,其餘較大持倉有Square、Roku、Teladoc及加密貨幣等,上述科技股成為沽空目標,對ARK系列ETF跌勢造成骨牌效應。不過,數據亦顯示,儘管基金價格下跌,但資金流出遠較流入慢,暫時未對ARK的流動性構成重大影響,相信與ARK的操作透明度高,因此獲Reddit等個人投資者支持有莫大關係。

沽fb蘋果等套逾億美元

Cathie Wood前日接受CNBC訪問,她對美股前景充滿信心,認為牛市在擴大,獲資金追捧的價值股和周期股亦相繼加入牛市,相信長遠對ARK的投資策略及組合前景更有利,「最差情況是出現另一個科技或電訊泡沫,市場上升範疇收窄,只餘小部份贏家」。她又指會注重長線,放眼未來5年。

ARKK近日似乎看好網上賭博及電子商貿的發展,新建倉買入博彩網站DraftKings,規模逾4,500萬美元,還有增持京東及Sea,規模分別達9,697萬及8,774萬美元。

對於美國大型科技股下跌,ARK系列ETF於高位出售套現,她形容facebook及蘋果公司等大型科技股,是投資組合內可變現的工具,並可利用資金再買入更多符合方舟投資的股票。根據arktrack.com資料顯示,ARKK及ARKW分別減持蘋果公司、百度、台積電ADR和PayPal等,減倉規模合計超過1億美元。

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