新股│騰訊系聯易融傳本周聆訊 最快月底招股●百融雲創招股價市傳上限31.8元

更新時間 (HKT): 2021.03.18 11:38
美佳音預計3月31日掛牌。互聯網

以同股不同權架構來港上市的百融雲創(6608)本周五(19日)起公開招股,公司擬發行約1.238億股B類股份,佔擴大後股本25%,當中90%為國際配售,10%公開發售,另設15%超額配股權。

百融雲創招股價傳為26.5元至31.8元,集資最多39.4億元,每手500股,入場費16,060元。保薦人為摩根士丹利、中金和民銀資本。百融雲創於2014年成立,為金融大數據分析解決方案供應商,公司集資所得將用於提升產品功能及性能、加強研發投入、戰略投資及收購,以及營運資金和一般企業用途。

三間基石投資者為Cederberg Capital 、中國國有企業結構調整基金(China Structural Reform Fund) 及Franchise Fund LP,他們均同意以推介價區間的中點作為認購新發行股份的47%,合共認購2.2億美元股份,有關股份設6個月禁售期。

百融雲創將於19日至24日中午12時公開招股,24日定價,本月31日掛牌。

騰訊系聯易融傳最快月底招股

市場消息指,騰訊(700)為大股東的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技,計劃最快於本周尋找上市聆訊,目標3月底公開招股,料集資約5億美元(約39億港元);聯席保薦人為高盛及中金。

聯易融2016年成立,騰訊為A輪早期投資者,最新持有聯易融18.89%股權,為公司單一最大股東,比創辦人首席執行官宋群個人持股還要高。聯易融其他投資者包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司GIC和渣打銀行(香港),分別持股12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。

聯易融與騰訊關係非淺,宋群曾任騰訊集團戰略顧問,負責就金融科技業務提供建議。雙方亦建立戰略合作關係,範圍包括供應鏈金融科技解決方案、區塊鏈應用,以及在技術及產品開發、客戶推廣及業務發展方面進行合作。該公司與騰訊計劃通過緊密互動及資源共享的互補優勢,開發更多全面的供應鏈金融科技解決方案。業務層面上,該公司與騰訊共同合作多個項目,為核心企業及金融機構提供供應鏈金融科技解決方案。技術層面上,騰訊以騰訊雲的金融雲基礎設施、騰訊的專有線上支付系統財付通,及騰訊相關區塊鏈技術框架等頂尖技術為聯易融提供支持。

人事方面,騰訊企業副總裁及金融科技負責人林海峰出任聯易融非執行董事。

去年聯易融旗下Linklogis Hong Kong、綠地金融及Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management Co. Ltd.組成的財團,取得新加坡金融管理局發出在新加坡經營數字批發銀行的牌照(類似香港虛擬銀行牌照)。

聯易融採用不同投票權架構,A類股份持有人每股可投10票,而B類股份持有人則每股可投一票。不同投票權受益人為宋群,現時持有聯易融15.36%股權。

科亞方舟兩年蝕5.4億元人民幣

中國人工智能醫療器械研發商北京科亞方舟醫療科技申請於主板上市,保薦人為中金。該公司2016年成立,核心產品「深脈分數」為國家藥監局批准在中國商業化的首款人工智能賦能的三類醫療設備,能夠僅根據患者的電子計算機斷層掃描血管造影(CTA)圖像執行冠狀動脈的非侵入性生理功能評估,診斷患者是否患有心肌缺血。

該公司目前由17種產品或在研產品,但全部未商業化,僅「深脈分數」於2020年1月獲得國家藥監局批准,並預計將於2021年9月前在美國完成臨床試驗,並於2021年第四季度取得FDA的商業化批准。

該公司上市前進行多名融資,主要引入內地的個人投資者及企業,機構投資者有IDG資本、昆侖資本、中金(3908)等。

於往績記錄期間,科亞方舟並無盈利並產生經營虧損,2019年及2020年共蝕逾5.4億元人民幣。

美佳音明招股 入場費2727元

內地兼容打印機耗材芯片供應商美佳音(6939)明天(18日)起公開招股,招股價介乎1.15至1.35元,一手2,000股,入場費2,727.21元;預計3月31日掛牌;保薦人為民銀資本。

美佳音芯片產品的平均售價連續3年下跌,由2018年的16.8元(人民幣,下同),降至2019年的8.8元,按年大幅下降47.6%,截至去年4月底止進一步降至7.5元。該公司行政總裁王華表示,2019年芯片售價下跌主要因為行業處於整合期導致激烈的市場競爭、中美貿易戰、及原品牌打印機公司推出的新打印機型號的數量減少所致,相信行業整合完成後,市場定價會回復理性,而且預計2021至2024年將有新型號打印機推出,相信芯片售價會提高。

對於數碼化及無紙化的大趨勢,王華認為數碼化需要大量的初期支出,而印刷耗材的成本相對低,加上網絡安全等問題,預計印刷在企業發展仍擔任重要角色。

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