年度新股|嗶哩嗶哩首日孖展超購22倍 傳國際配售已足額

更新時間 (HKT): 2021.03.18 17:01

俗稱「B站」的內地影片網站嗶哩嗶哩(美股:Bili,港股9626)今日起公開招股,綜合12間券商資料,首日孖展認購錄約172億元,相當於公開發售集資額7.41億元,超購22倍,其中富途、輝立及耀才各錄約40億元孖展、大華繼顯6億元等。另外,有消息指,嗶哩嗶哩國際配售部分已錄足額認購。

有證券行及銀行為嗶哩嗶哩推出孖展優惠,其中耀才優惠孖展息率1.98%;大新銀行可享豁免貸款手續費及貸款年利率低至1.88%,適用於貸款額50萬至2,000萬元。

嗶哩嗶哩招股價上限988元,一手20股,入場費19,959.12元;預計3月23日定價,3月29日掛牌;高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為聯席保薦人。

嗶哩嗶哩美股開市前最新報109.6美元,跌1.6%,招股價上限較昨日美股收市價111.35美元(約868.53港元)溢價13.8%。

嗶哩嗶哩擬發售2,500萬股,公開發售佔其中的3%,涉75萬股,集資最多247億元。根據回撥機制,公開發售比例最多提高至12%,涉300萬股。

雖然嗶哩嗶哩招股價上限達988元,但不是現時港股最大價股。去年來港第二上市的新東方教育(2997),更開出招股價每股1,399元,後以1,190定價,一度是港股最大價股,但今年1月終「拆細」1股變10股。現時本港最大價股為同樣是第二上市的再鼎醫藥(9688),每股1,112元。

百度252元定價

昨日公開發售截止的百度(9888),以252元定價,比美股百度周二收市價266.78美元僅有2.7%折讓。

信誠證券聯席董事張智威表示,百度折讓太少,計及認購新股手續費及孖展,隨時貴過直接於美股認購,擔心B站或有同一情況。由於B站同是第二上市的中概股,散戶無須「瞓身」認購,主要考慮其受價折讓幅度。若招股價上限較美股有超過10%的折讓,才考慮以孖展認購。

若折讓幅度低,計及認購成本每股成本又不會高過美股,散戶可考慮現金認購一、兩手。

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