新股│百融雲創未開招已錄27億元孖展預訂 超購6倍

更新時間 (HKT): 2021.03.18 18:26

百融雲創(6608)明天(19日)起公開招股,有望重新啟動新股認購熱潮。本地券商輝立證券表示,已為百融雲創錄得約27億元孖展預訂,是近期少有獲客戶查詢及預訂孖展的新股。

消息指,百融雲創招股價為26.5元至31.8元,每手500股,入場費16,060.22元,集資最多39.4億元。該公司擬發行約1.238億股B類股份,當中10%為公開發售。假設其因為超購至某個倍數而回撥,令公開發售比例增至50%,意味散戶可以從6,190萬股(12.38萬手)中搶奪手數,而甲組(認購額500萬元以下)及乙組各分一半(6.19萬手),「供應」不算充足。

百融雲創雖然和百度(9888)及嗶哩嗶哩(8626)等和大型新股撞期,但散戶認購反應更為熱烈。輝立證券企業融資主任陳英傑表示,該行已錄得約27億元孖展預訂,雖然預期火爆程度難以與諾輝健康(6606)、快手(1024)等匹敵,但相信會是近期銷情較好的新股,而且認購人數相對少的情況下,中籤率有望提高,預計該股首日升幅約20%至30%。

認購策略方面,他建議以孖展認購,金額視乎該股回撥後手數有多少,認為若回撥後,公開發售股份只有約10萬至20萬手,投資者可考慮認購乙組頭,以增加中籤率。

以同股不同權形式上市的百融雲創,於2014年成立,為金融大數據分析解決方案供應商,前期投資者包括鼎暉、高瓴及紅杉等著名基金投資,其他著名股東還包括龍湖(960)主席吳亞軍女兒蔡馨儀。資料顯示,集團創辦人張韶峰擁有公司約26.73%經濟權益,國資委旗下國新基金及高瓴資本分別持有約12%及12.39%經濟權益。

該公司今次IPO引入3間基石投資者,包括Cederberg Capital 、中國國有企業結構調整基金(China Structural Reform Fund) 及Franchise Fund LP,合共認購2.2億美元股份;保薦人為摩根士丹利、中金和民銀資本,預期本月31日掛牌。

去年首9個月收入跌17%

該公司業務方面主要分為四大板塊:資料分析服務、精準行銷服務、保險分銷服務及其他服務,去年首9個月收入7.64億元(人民幣,下同),按年跌17%,其中第二大收入來源「精準行銷服務」(金融產品推薦平台「榕樹」)的收入按年大跌45%。該公司往績未曾錄盈利,去年首9個月蝕1.16億元。

該公司集資所得將用於提升產品功能及性能、加強研發投入、戰略投資及收購,以及營運資金和一般企業用途。

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