是日必炒|一單新聞看手機三寶(魏力)

更新時間 (HKT): 2021.03.22 09:33

上周一單消息令手機股大幅波動,事緣歐菲光承認被大客蘋果踢出供應鏈(蘋果佔其2019年收入22.5%),引發股價跌停板,兩隻主要業務為鏡頭模組的手機股──丘鈦科技(1478)、高偉電子(1415)齊齊爆升1成,憧憬可以「乘虛而入」,搶佔歐菲光的市場份額。

先講丘鈦,本身並非蘋果供應鏈一員,說「歐菲光被踢走,自然轉向丘鈦落單」實在牽強;反觀歐菲光痛失呢個大客,邏輯上會更進取去搶安卓客戶訂單,對丘鈦反而不利,故當日急升應理解為炒業績。

事實上,丘鈦1月中盈喜後,股價曾高見18.2元,近日回落至最低12.54元,跌幅31%,以盈喜增長40%至60%計,每股盈利介乎0.745至0.851港元,現價(15.44元)預測市盈率僅18至20倍,對比增速並不昂貴,如環球科技股企穩反彈,丘鈦要重上17元水平應該不難。

至於高偉本身已在蘋果供應鏈,說其為歐菲光事件受惠者較合理,但近日控股權易手後,失守全購價5.87元這個重大支持位,一直未能重返其上,技術上難以看好,待突破並企穩全購價再上車,勝算較高。

另一邊廂,龍頭舜宇光學(2382)上周三(17日)業績前倒瀉蘿蟹,但公佈翌日卻又爆升1成,令人摸不着頭腦。總體而言,舜宇業績好壞參半,但模組業務毛利率回升,加上今年市場焦點為智能汽車鏡頭,市佔率全球第一的舜宇,業績憧憬必然頗大,再者今年可望為蘋果出貨iPad甚至iPhone鏡頭,料有助毛利率進一步提升。現價秤手機三寶,還是吼丘鈦、舜宇較穩妥。

筆者為證監會持牌人,持有丘鈦及舜宇財務權益。

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