友邦斥50億元收購東亞人壽業務 稱審慎檢視收購機會

更新時間 (HKT): 2021.03.24 23:24
東亞銀行執行主席李國寶 (後排左一)、友邦保險集團非執行主席謝仕榮 (後排右一) 、 (前排左起) 東亞銀行聯席行政總裁李民斌、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥及友邦保險集團區域首席執行官陳榮聲。

友邦(1299)宣佈收購東亞銀行(023)旗下東亞人壽全數股權,作價6.5億美元,折合約50.7億港元,並達成15年、覆蓋香港、內地的銀保協議,料年底完成交易。是次交易以賬面值25.7億元計,市賬率約1.95倍,惟暫未披露以內涵價值,東亞是次將獲利10億元。

友邦公佈,東亞將向其零售銀行客戶獨家分銷友邦保險的人壽保險及長期儲蓄產品,現時該行在香港及中國內地有逾140家分行網絡;友邦在與銀行建立夥伴合作方面進一步擴大至8個市場。

對於市場推算出是次交易市賬率約為1.95倍,友邦保險區域首席執行官陳榮聲在記者會上直言:「我哋唔係咁睇book value」,並強調最大價值是友邦獲得東亞香港及內地長達15年的獨家銀保分銷渠道。

至於交易能為友邦帶來多少新生意?他僅指,內地保險滲透率低,相信有龐大發展潛力,續指雙方合作隨即展開,經監管批准後,友邦產品將會陸續上架,並會與相關客戶溝通,強調舊保單不受影響。被問到會否考慮收購包括泰禾人壽在內的其他險企,陳榮聲僅回應指,友邦一直著重自然增長,審慎檢視收購機會。

東亞銀行將進一步加強友邦保險於粵港澳大灣區的競爭優勢,將透過銀行、證券及資產管理牌照,可為客戶提供無縫的服務,大灣區的合計總人口為7,200萬人,經濟生產總值達1.7萬億美元,該區的人壽和醫療保險需要,為友邦保險提供巨大的發展潛力。雙方將即時展開分銷夥伴的籌備工作,待獲得相關監管機構的批核,預期收購交易將於今年底完成。作為交易的一部分,友邦亦會同時收購以往由藍十字(亞太)保險有限公司承保的壽險保單組合。

本身有份入圍投標的中策集團(235)於晚上發公告指,注意到東亞人壽已與另一投標者達成具體協議,集團亦已接獲東亞人壽確認有關事項。因此,集團將不會繼續進行潛在收購事項。

不過,董事會披露,仍在不斷探索保險業務及其他業務之潛在收購機會,目前正與一家於香港從事保險業務之公司商討可能收購其全部股權。一旦落實有關收購機會,將就此另行刊發公佈。

東亞料部份所得將付予股東

東亞認為,交易以及與友邦訂立長期獨家分銷協議符合銀行的最佳利益,產生的價值重大並符合股東利益,與去年9月完成的策略檢討中定下的目標一致,此後銀行可向在港及內地的個人銀行客戶群分銷友邦的保障、醫療及儲蓄保險產品產生長期、可持續服務費用收入,同時產生一次過10億元利潤,預計出售事項的部份所得款項將付予股東,其數額及形式將於出售事項完成後由董事會考慮屆時的市況及監管期望後確定,所得款項還將用於支持銀行未來業務發展。

友邦截至去年底全年業績顯示,年化新保費錄52.19億美元,當中香港佔11.38億美元,中國內地佔11.97億美元,其他市場佔13.34億美元。新業務價值利潤率計,中國內地新業務最高達80.9%;而香港的利潤率則為44.7%。根據保監局2020年數據,友邦及東亞標準化新造保費分別錄72.54億港元及24.26億港元。

友邦現時業務遍佈18個市場,包括在中國內地、香港特別行政區、泰國、新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、緬甸、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、中國台灣、越南、汶萊、澳門特別行政區和新西蘭擁有全資的分公 司及附屬公司,以及印度合資公司的49%權益,截至去年底總資產值為3,260億美元,自由盈餘為134.73億美元。

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