科網股.拆局|慎防中資科技股下一輪震盪(股榮)

更新時間 (HKT): 2021.03.24 21:33

如果整頓馬雲旗下阿里(9988)、螞蟻是第一波的話,內地Big Tech將迎來第二波政策衝擊,不是一間,而是齊齊有份。

不尋常的事件接二連三,首先是電商巨頭拼多多(PDD),創辦人兼董事長黃崢上周三辭職,指將專注於自己感興趣的生命科學領域。黃崢今年41歲,成立五年的拼多多剛剛超越阿里,成為中國電商平台一哥(以年活躍買家數量計),話離開就離開,是有錢就任性,抑或有難言之隱?

今日小米(1810)公布業績及人事變動。出任小米國際部總裁及兼任CFO的周受資稱「家庭原因」,辭任執行董事及國際部總裁,改為搬到新加坡,加入字節跳動(抖音母公司)擔任CFO。周受資去年8月,獲雷軍委任為合夥人,當日雷軍開啟「重新創業」的口號,將周受資、王翔、張峰和盧偉冰四位高管提拔成為小米合夥人,亦是小米下一個十年「聯合創始人」。 甚有機會成為雷軍接班人的周受資,愛抖音不愛小米,是否「財富誠可貴,自由價更高」。

最後,今日騰訊放榜,業績不是焦點,如何接受監管始是主菜。放榜前夕,路透率先報道,騰訊創辦人馬化騰今個月與中國反壟斷官員會面,討論集團合規事宜。劉熾平在業績會上三番四次講到,騰訊在金融科技業務上有很大自我約束,做好合規,及跟足國家指導。

對於是否需要成立金融控股公司,他指對業務來說是中性,對業務沒有太大影響,對行業發展影響較大。劉熾平指近期出台的規定,公司一直都符合,如再有新的規定,公司會繼續擁抱,會嚴格遵守一切的法規,積極配合監管部門,規模上亦有很大自我約束,合規為首條生命線。

擁抱合規、配合合規,劉熾平上述言論,可解讀為騰訊已沒有個人意志,總之你想我點,我就點啦。適逢《彭博》引述知情人士指,中共提議聯同科技巨頭設立一個合資企業,由人民銀行牽頭,連同一些全國最大的電商和支付平台合組企業,負責監管科技公司從數億用戶收集、可用來賺錢的數據。

全民監控,將科企最重要的資產「共產化」,中資科技股近月顯著調整,似乎未有將這個因素計算在內,熱炒及抱團龍頭股高位累跌兩成,甚至35%,跌勢有餘未盡。當中央未有最後定案前,科網股睇業績嘥氣,計估值亦冇價值,遠離股票機可保平安。

股榮

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