佳兆業擬折讓25%「七供一」助購郭英成項目 股價曾瀉14%

更新時間 (HKT): 2021.03.26 08:50
佳兆業主席郭英成。

佳兆業(1638)公佈,將向大股東郭英成收購北京房地產項目,收購總代價130億元(約155.2億港元),同時建議進行「七供一」集資,預料已發行預期股總數將增加不超過50%,認購價將參考市場價格釐定,料攤薄影響將低於25%。

佳兆業今早建議7供1,認購價為每股供股股份2.95元,較昨收市價3.94折讓25%,籌集最多約25.86億元,款項淨額用作為潛在收購一個位於北京的房地產項目的部分代價。

佳兆業股價今早曾近14%,低見3.38元。

公司管理層昨日於業績會上表示,是次供股符合集團利益,可提升整體股本,改善「三條紅線」指標,符合降負債策略,集資所得部分用作收購項目,另用於日常營運,有信心以更優秀業績回饋股東。他又提到,該項目為已落成的優質資產,可立刻帶來穩定現金流及收入,現時未賣的公寓出租率為95%,而集團現於上海、廣州及深圳有同類商住資產,是次收購可完成四個一線城市的資產佈局。

是次收購的北京朝陽耀輝國際城項目由大股東郭英成持有,將由集團內部資源及金融機構可能提供的貸款撥付,項目涵蓋約2.68萬平方米的建設用地面積,以及約20.1平方米的總建築面積,包括商務公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等。

啟德項目料明年4月推售

佳兆業同時公布去年業績,股東應佔年度溢利錄54.47億元(人民幣.下同),按年增加18.6%,每股基本盈利0.891元,派末期息12港仙。

主席郭英成表示,今年可售貨值約2,000億元,按去化率約60至65%,今年銷售目標為1300億元,並預期利潤可進一步優化,於大灣區及長三角地區錄得更有規模的增長。他又指,除了地產業務外,集團將圍繞地產產業鏈多元發展,目前已透過城市更新發展了不少產業,其中文體業務將分拆上市,另投資醫療、教育及科技等業務。

中央為內房融資設立「三條紅線」,佳兆業目前剩一道紅線未能達標,剔除預收款後的資產負債率為70.3%,略高過規定的不超過70%,至於淨資產負債比率下降至97.9%,現金短債比增加至1.56倍,集團預期,今年底三項指標將全部達標。

期內,集團錄得收入557.7億元,按年多16.1%;毛利增加15%至約159.07億元,毛利率則維持於28.5%。去年,集團合約銷售增加21.3%至1,069億元。

截至去年底止,集團全國51個個城市擁有217個房地產項目,土地儲備約2,880萬平方米,其中大灣區土地儲備約1,590萬平方米,佔本集團整體土地儲備的55%。其中集團於香港有4個項目,其中於去年11月入股高銀金融(530)出售的啟德地皮,建築面積51.5萬方呎,貨值為150億港元,預計呎價2.9萬港元,計劃明年4月推售。

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