家族基金爆倉 掟中概股填氹 
韓籍舵手高槓桿投資出事

更新時間 (HKT): 2021.03.29 02:00

【本報訊】上周多隻美國上市的中概股遭血洗,彭博報道高盛疑替客人空前拋售價值105億美元的美股,令市場猜疑神秘賣方的身份。IPO Edge引述知情人士指,事件與老虎基金(Tiger Fund)前掌舵人、韓籍的Bill Hwang有關,因他旗下家族投資基金的高槓桿投資被強行平倉,加劇相關股份跌勢。

彭博引述知情人士透露,高盛在上周五美股開市前拋售5,000萬股騰訊音樂、3,200萬股唯品會及1,000萬股百度,全屬中概股,價值66億美元;之後亦拋售ViacomCBS Inc.、Discovery Inc等股票,價值共39億美元。

IPO Edge的消息略有不同,指早段沽盤來自高盛的大宗交易,當中包括3,000萬股ViacomCBS;大摩於較早時間亦沽出超過1,500萬股Discovery。而沽盤是來自韓裔家族投資基金Archegos Capital,公司創辦人為老虎基金前掌舵人Bill Hwang。

無力增繳保證金 被投行斬倉

報道指,Bill Hwang的基金以高槓桿出名,現時重倉中概股,由於持股股價暴跌,旗下家族投資基金Archegos收到其中一家投行的追加保證金通知,但由於無法提供保證金,以致幾家投行需要將Archegos所有持股強行平倉。

另有內媒指,ViacomCBS宣佈發行30億美元普通股和可轉債後股價大跌,這對重倉的Archegos造成嚴重打擊,最終Bill Hwang無力追加保證金,惟有清算自己全部的資產。Archegos官方網站現已關閉,但LinkedIn仍有開放,介紹一欄寫上公司位於紐約,專門投資美國、中國和韓國的股票,有多個韓籍高層。

Wealthspire Advisors的高級副總裁Oliver Pursche指,拋售令人擔心是清算一隻還是多隻基金,「他們是否完成拋售?還是星期一及二將會繼續,市場將承受到另一波衝擊?」並指另一波大宗交易,可能會迫使基金經理重新評估他們對某些股票的承諾。

出身老虎基金 曾遭證監罰錢

翻查資料,Bill出身老虎基金,於1996年至2000年擔任董事總經理,2001年成立老虎亞洲,因獲得中行(3988)及建行(939)配股消息進行沽空,被罰4,500萬元,4年內不得在香港買賣證券。

受內幕交易事件影響,老虎亞洲於2013年宣佈歸還所有外部資金,轉型為家族投資公司並改名為Archegos Capital。

內媒投中網指,Bill在短短8年時間將資產規模擴大到150億美元,過程中使用了大量槓桿工具。今年初以5倍的槓桿運作其50億美元的淨資產進行投資,在今年3月時已賺了兩倍回報,但他沒有選擇平倉落袋,選擇繼續以高槓桿投資。

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