新股│6企申上市 物美科技創辦人呻白坐7年冤獄

更新時間 (HKT): 2021.03.30 20:59

本周有6間企業首次遞交上市申請,擬於主板掛牌,包括中國零售集團物美科技,保薦人為高盛、中信里昂和招銀國際。《蘋果》去年引述消息指,該公司擬集資最少100億元。

曾捲入詐騙案的物美科技董事長張文中,在上市文件特別撰文吐烏氣。他在《董事長信函》重提當年的「冤案」,指2006年被以莫須有的罪名帶走調查,「這一走就是7年......我堅信自己無罪,始終堅持上訴、申訴。 在獄中,面壁、勞動、讀書、思考,使我的精神世界走向平靜和充實。寒冬裡刺骨的冷水浴,讓我的意志更加堅強。」2018年法院改判張文中無罪。

物美科技旗下在內地經營超市及大賣場的物美商業,曾於2003年在本港創業板上市,2010年轉至主板,並於2016年1月7日完成私有化退市。張文中重獲自由後,急不及待再與物美登陸本港資本市場。

上市文件披露,物美科技將超市零售業務、電子商務及物流運輸整合上市,旗下有426家「物美」門店及97家「麥德龍」門店。去年收入390.6億元(人民幣,下同),按年升71.7%,賺7.26億元,按年升84.7%。物美科技集資所得擬用於增強供應鏈能力、潛在投資及收購,及清償企業貸款等。

中信資本為悠可集團大股東

內地最大的美妝品牌電商服務商悠可集團申請於本港主板上市,保薦人為中信里昂證券及瑞信。早前外電傳悠可計劃集資最少3億美元(約23.4億港元),料最快今年上市。

悠可於2010年成立,主要協助傳統美妝品牌推廣,並於天貓、京東等電商平台銷售,其合作品牌包括Clarins、Clé de Peau Beauté、L’OCCITANE、Tatcha等。以促成或產生的GMV(成交總額)計算,該公司於2020年的市場份額為13.3%。

悠可去年促成或產生的GMV錄163億元(人民幣,下同),按年升64%。悠可去年收入16.6億元,按年(2019年1月7日至12月31日期間)升53.8%,賺3.25億元,按年升59.3%。

中信資本於2019年成為悠可控股股東,持股43.98%,其他投資者包括元生資本、平保(2318)、嗶哩嗶哩(9626),各持股12.36%、5.77%及1.24%。

悠可表示,或會宣派於上市前應付的特別股息,以內部現金資源及具抵押的貸款融資支款;集資所得擬用作擴大品牌合作夥伴的營銷活動、加強品牌合作及發展品牌孵化平台;用作興建新總部、物流中心及自營倉庫;及償還貸款等。

香港有分店 海倫司酒吧擬港上市

內地最大連鎖酒吧海倫司(Helen’s)母企海倫司國際申請於主板上市,保薦人為中金。海倫司最新有372家分店,其中一間位於香港尖沙嘴,近60%分店則於內地二線城市經營,是內地市場中唯一酒吧數量超過100間的連鎖酒吧。該公司主要收入是銷售自家酒飲,去年收入5.95億元(人民幣,下同),佔總酒飲收益近70%,佔公司總收入73%。

海倫司以遠低於同行的啤酒價格吸引消費者。上市文件披露,該公司所有瓶裝啤酒產品的售價在每瓶10元以內, 例如,該公司自家品牌的275ml海倫司精釀的售價僅為每瓶7.8元,而275ml的百威啤酒每瓶9.8元,較同業出售同款百威啤酒的平均售價為15至30元,低35%至67%。

該公司去年收入8.18億元,按年升44.8%,賺7,007.2萬元,按年跌11.4%。海倫司去年直營酒吧銷售額8.07億元,按年升51.2%,單個直營酒吧日均銷售額1.09萬元,按年升4.8%;日均下單用戶數量104.4個,按年升8.3%;同店銷售額1.46億元,按年跌0.7%,主要受 COVID-19所影響。

該公司指,計劃不時支付總額約公司權益持有人應佔溢利40%的股息。

綠茶餐廳擬3年開最多260間餐廳

內地連鎖中式餐廳「綠茶餐廳」申請上市,保薦人為花旗及招銀國際。綠茶餐廳2008年於杭州成立,現有185間餐廳,計劃2021年開設約60間新餐廳,2022年及2023年每年開設80至100間新餐廳。去年餐廳平均翻枱率2.62次,2019年為3.34次,該公司解釋去年上半年受COVID-19影響,下半年平均翻枱率3.14次,仍略低於上年同期的3.28次。去年人均消費61.3元(人民幣,下同),按年升5%。該公司去年收入15.7億元,按年跌9.6%,轉蝕5,526萬元,2019年賺1.06億元。

該公司2017年獲瑞士基金合眾集團(Partners Gourmet)入股,持有28.2%肢權。綠茶指,集資所得擬用於擴展餐廳網絡、償還短期銀行貸款及建設中央食品加工設施等。

醫脈通傳擬集資39億元

內地互聯網醫生平台醫脈通科技申請主板上市,聯席保薦人為高盛及海通國際。市場消息指,醫脈通擬集資5億美元(約39億港元)。上市文件披露,醫脈通為醫生提供專業醫學內容;2021年推出互聯網醫院,患者可獲得參與其平台的醫生提供醫療建議及處方。

醫脈通平台約有350萬註冊用戶,其中240萬為執業醫生。2020年第四季度,其平台的平均每月活躍用戶數超過100萬人。醫脈通去年收入2.14億元(人民幣,下同),按年升75.6%;純利為8520萬元,按年升1.72倍。

不過,該公司上市前股東未見有基金及知名投資者參與,僅與日本企業M3建立戰略合作夥伴關係,持有公司50%股權。

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