家族基金爆倉|大摩僥倖逃生 Archegos爆倉前掟貨390億元 瑞信勁蝕被降評級

更新時間 (HKT): 2021.04.07 13:22
大摩被爆最先掟貨價值390億元的股票投資組合,減低Archegos事件帶來的損失。
(資料圖片)

老虎系對沖基金經理Bill Hwang旗下家族辦公室Archegos爆倉事件,有傳華爾街投行曾約談共同處理是次危機,但遭高盛「叛變」搶先解除頭寸。《CNBC》最新報道,摩根士丹利早在Archegos爆煲前夕,便向少數對沖基金客戶出售50億美元(約390億港元)的股票投資組合,成功避過一劫。

報道引述消息人士稱,大摩於3月25日傍晚以折讓價出售Archegos相關持股,並向對沖基金指是次行動與孖展補倉有關,可防止一名客戶倒閉。3月26日,高盛與大摩繼續拋售Archegos股票組合,使多隻概念股股價急瀉,多間大行被迫不問價斬倉。由於大摩當時未有指出,倉位涵蓋百度、騰訊音樂等股票,使上日接貨客戶感到被大摩出賣。

截至去年底,大摩是Archegos投資組合的最大持份者,證券組合價值180億美元;其次為瑞信,持有100億美元。一旦大摩慢半拍或損失慘重,而大摩沽貨後,高盛亦沽出105億美元的Archegos持股。大摩拒評上述消息。

另外,瑞信早前宣佈,因Archegos事件勁蝕47億美元(約365.6億港元),抹去一年利潤,首席風險及合規總監Lara Warner與投資銀行部門負責人Brian Chin被炒,但行政總裁Thomas Gottstein則會留任,管理層被取消花紅及削減股息。

摩根大通分析師Kian Abouhossein和Amit Ranjan於一份報告中表示,持續的負面新聞可能會打擊瑞信其他業務,故將瑞信評級從「增持」下調至「中性」,目標價降至11瑞郎,跑輸同行。

他們估計,連同金融初創Greensill破產風波,包括20億美元訴訟撥備、更高監管要求下增加20億美元資本支出,瑞信整體影響或達到稅前87億美元的規模。雖然瑞信並非唯一一個Archegos爆倉受害者,但大摩、高盛及德意志銀行等競爭對手,卻能在盡力減低損失下,迅速平倉頭寸。

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