攜程今起招股 入場費1.7萬

更新時間 (HKT): 2021.04.08 02:00
■攜程今起招股,集資最多105億元。

【本報訊】中國最大網上旅遊服務平台攜程Ctrip剛通過港交所上市聆訊、即火速於今起招股;據銷售文件指,公司擬發行3,163.56萬股股份,每股招股上限為333元;入場費16,817.78元;集資最多105.35億元。以該股昨晚ADR盤前報40.18美元計,上限價溢價約6%。

攜程國際配售及公開發售各佔約93%及7%,另設有15%超額配售權;保薦人為中金、高盛及摩根大通。多間證券行已預留孖展額予攜程,其中信誠預留150億元、富途暫預留10億元。

公司第一大股東百度(9888)擁有11.5%股權,承諾90日禁售期;騰訊(700)大股東Naspers亦持股約5.5%。

受累疫情 去年蝕33億

攜程旗下有4個在線旅遊平台包括攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。據招股書顯示,疫情下攜程去年總收入按年減49%至183億元(人民幣.下同)。期內大中華市場佔總收入約93%、國際市場則佔7%;受累疫情,去年錄淨虧損33億元。

獨立股評人聶振邦表示,由於攜程行業獨特,故有一定吸引力,加上參考近期美股反彈一成,反映投資者信心增加,若港股能重上29000水平,預計有助招股反應,超購約百倍。

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