新股|德銀天下申請主板上市●攜程暗盤高收升4%一手賺500元●傳順豐房託月內路演

更新時間 (HKT): 2021.04.16 19:30
攜程將於下周一(19日)主板上市。

●陝汽集團旗下的德銀天下申請主板上市,中信建投為其獨家保薦人。上市文件指,德銀天下有三大業務,包括物流及供應鏈服務、供應鏈金融服務及車聯網及數據服務。去年全年收入32.6億元(人民幣,下同),按年升12.8%,賺3.18億元,升32%。

●攜程(9961)下周一(19日)掛牌,暗盤高收升近4%,一手賬面賺500元。

在輝立交易場,攜程開報271元,較上市定價268元升1.12%,以全日高位278元收市,升3.7%,一手帳面賺500元。在耀才,該股暗盤價同樣以全日高位276.8元收市,升3.3%,一手賬面賺440元。

不過,該股在富途暗盤就較失色,開報270.4元,升0.9%,收報272.8元,升1.79%,一手賬面賺240元。美股攜程(TCOM)昨收報36.1美元,升1.21%,相當於港股約281港元,較港股定價有逾4%水位。

攜程公開發售超額認購16.78倍,一手中籤率35%,抽18手(900股)才穩獲派一手;頂頭槌飛2份申請,抽逾2.2萬手(1,107,250股),獲派1,993手。赴港第二上市的攜程,每股發售股份定價為268元,集資淨額83.3億元。

攜程國際發售部分超額認購4.06倍;保薦人為中金、高盛及摩根大通。公司第一大股東百度(9888)擁有11.5%股權,承諾90日禁售期;騰訊大股東Naspers亦持股約5.5%。

攜程旗下有4個在線旅遊平台包括攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。據招股書顯示,疫情下攜程去年總收入按年減49%至183億元人民幣。期內大中華市場佔總收入約93%、國際市場則佔7%;受累疫情,去年錄淨虧損33億元人民幣。攜程將於下周一(19日)主板上市。

●路透IFR引述消息指,由順豐控股分拆的順豐房託基金,目標未來兩周內進行上市聆訊,若順利獲港交所(388)批准上市申請,最快本月內進行路演,最快可於5月上市。

早前有傳順豐房託計劃集資約3億美元(約23.4億港元)。若成功上市,將成為本港首個以物流為主的房地產投資信託基金。房託管理人計劃分派可供分派收入的100%;保薦人為星展亞洲融資。

順豐房託投資組合包括位於香港、佛山及蕪湖的三個物流物業,平均出租率約為94.9%。順豐表示,未來可能再增加房託的物業組合,透露公司中國46個城市已開發或收購多個房地產項目。截止去年9月底止,順豐房託總收入2.05億元,按年升2.7%,賺32.1萬元,按年大跌99.8%;2019年全年賺1.75億元。順豐房託截止去年9月底止,總租金收入1.65億元,其中逾90%來自位於香港青衣物業,不過該物業每平方米的平均月租金則連續下跌,由2018年113.3元,跌至去年9月底的107.4元。截至去年9月底止,順豐關連租戶佔該物業總租金收入的77.9%,佔該物業可出租總面積的78.6%。

●《彭博》引述字節跳動一份內部備忘錄指,字節跳動為旗下「抖音」、「今日頭條」等中國業務的廣告收入訂下目標,從2020年的1,830億元(人民幣,下同),在IPO前增加42%至2,600億元,電子商務的商品總值目標則從去年的1,700億元提高到最多6,000億元。

另外,抖音3月份約為6.1億到6.2億之間,消息指,抖音初步目標是每天有6.8億活躍用戶,但數目仍可能改變。

彭博早前引述消息指,字節跳動已啟動讓部分主要業務上市的籌備工作,其中包括抖音,並在香港和美國之間選擇上市地點。字節跳動可能通過中國資產上市籌得至少數十億美元,不過商議仍處於初期階段,規模仍可能發生變化。

據報目前字節跳動在私募市場的估值高達4,000億美元。

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