美團上限配股 定價273.8元 折讓8% 騰訊同意認購 發言人上周曾稱「猜測不屬實」資金擬用於「無人送餐」

更新時間 (HKT): 2021.04.20 08:49

【0845更新】美團(3690)公佈將發行可轉換美團B類普通股的14.83億美元2027年到期的零息可換股債券,以及15億美元於2028年到期的零息可換股債券,並與騰訊定立認購協議,騰訊同意每股273.8港元認購股份,配售約1小時後已獲足額認購。

《彭博》引述交易文件,美團以每股265至274元,先舊後新配售1.87億股股份,集資495億至512億元,以美團今日收市價289.2元計,折讓僅5.3%至8.3%。此外,美團今早公佈延遲年度股東週年大會,同時為為釐定有權出席2021年度股東週年大會,及於會上投票的股東身份,公司將暫停辦理股東登記手續的期間亦會變更

另美團再向股東之一騰訊(700)配售4億美元(31億港元)股份;以及發行30億美元(約234億港元)零息債券。是次融資規模高達100億美元(780億港元)。

中央結算系統(CCASS)上周顯示美團倉位大變,有投資者從實名持股將股份移至CCASS系統內,交由高盛持倉,涉及5.85%或3.01億股。市場傳出美團正部署配股約100億美元(約777億港元),但美團當時否認股東有意拋售離場的傳聞,指市場相關猜測均不屬實,而今日《彭博》亦提到,高盛及美銀是股票及債券發行的聯席全球協調及聯席簿記行。

美團沒有回應,但今日有報道指,公司新一代自研無人配送車已在北京順義正式營運,據消息人士指,美團此次籌得的資金將大力投入科技創新,用於對無人配送等科技研發及一般企業用途。

在最近一次財報電話會議上,王興就表達了對於前沿科技的關注,稱前沿科技是美團關注的重點領域,並在電話會上首次披露了美團無人配送的落地進展。疫情期間,美團在北京順義區進行了無人配送的落地營運並成功完成了15,000多張定單,還在深圳對美團無人機(無人駕駛飛行器)進行了空中配送測試。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析,美團配股為利淡消息,攤薄市場份額。他表示美團早前宣佈發展社區團購,因此公司集資實屬正常,而是次配股折讓幅度較少,預料市場反應不大。在股價影響方面,他指目前難以預測,如明日市況造好,將會減少對美團股價的影響。

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