放售不成 中旅金控全購外資股權 
安信獲中資買斷

更新時間 (HKT): 2021.04.20 02:00
■安信是本地三大財仔之一,據稱資產總值達70億元。

【本報訊】本地三大財仔之一安信信貸在市場放售一年,據悉行動已完成,發展峯迴路轉,傳聞大熱買家新鴻基公司(086)因最終出價未能滿足賣方要求,結果放售變為主要股東收購(major shareholder buyout)作結。消息說,安信中資股東中旅金控,已向其餘兩名外資股東──美資私募基金York Capital及澳洲金融機構Pepper,買斷其所持餘下安信權益。

據了解,相關股東方已達成協議,待所需海外流程完成後有望公佈,惟最終交易安排仍以安信公告為準。消息亦說,傳聞交易以大約5億美元(約39億港元)作為全購安信的指標價,中旅金控根據所需購入的安信股權比例,計算實質出資金額。

傳新鴻基公司壓價

至於未能奪得安信的新鴻基公司,傳聞因最終壓價低於5億美元令洽談告吹。

就放售變為股東收購消息,安信發言人回覆說不作評論;本報亦於上周四向中旅金控發電郵及致電查詢,昨日截稿前仍未獲回應。至於傳聞出價未符賣方要價的新鴻基公司,其發言人回應,不會就市場揣測置評,若有需要會在適當時間通知市場。

分析指,疫情影響經濟,導致財仔生意「賺少咗」,但安信作為本地大型消費信貸公司,並非虧本而被迫放售,去年放盤主要因為York Capital的基金到期必須贖回(為配合放售基金已延期一年),而股東之間亦有「拖售權」協議,故需一致行動;惟安信本身盈利前景及回報率甚佳,故股東不願壓價求售,最終由資本雄厚的中旅金控出資買斷,未來市場條件若配合,安信亦可能進一步加強大灣區拓展及考慮其他計劃。

中旅金控為央企中國旅遊集團旗下公司,2014年,由中旅金控牽頭、與York Capital及Pepper組成的財團,從渣打購入本港安信及深圳安信小額貸款,當時市傳買價約6億美元。

全購指標價39億

至於是次交易以大約5億美元(約39億港元)作為全購安信的指標價,中旅金控根據所需購入的安信股權比例,計算實質出資金額。

消息說,中旅金控資本雄厚,是次斥資買斷其餘兩名股東股權,對中資集團而言金額很細,目前安排亦可確保安信原有團隊、管理層及整體方向維持不變,不會因買家業務重叠而要裁員。雖然近幾年央企要迴避高調涉足財仔等敏感及高風險行業,但相比被壓價沽貨,由中資出手保留多些本港資產在手,符合市場形勢。

本港持有放債人牌照(俗稱財仔)的公司,數量超過2,000間,安信是本地三大財仔之一,據稱其資產總值達60、70億元,每年純利賺6至8億元。

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