焦點新股|京東物流傳已過聆訊 下月招股籌312億元

更新時間 (HKT): 2021.04.29 20:12

《路透》IFR引述消息指,京東(9618)旗下京東物流已通過港交所(388)上市聆訊,預計最快下周開始展開IPO路演,5月招股及掛牌,集資30億至40億美元(約234億至312億港元),若京東物流成功掛牌,將成為繼京東及京東健康(6618)後,系內第三隻港股。 早前有傳京東物流的IPO估值目標為400億美元;保薦人為美銀、高盛及海通國際。

5月有多隻焦點新股上場,除了京東物流,還包括順豐房託、奈雪的茶、Top Glove、拼多多(PDD)、歡聚時代(YY),總集資額高達88億美元(約686.4億港元)。其中,順豐房託上周通過聆訊,本周已開始進行上市前路演,擬集資3億美元(約23.4億港元),最快於5月上市。

京東物流今年2月遞交上市申請文件,披露其往績記錄未曾錄盈利,2018年及19年分別蝕28億及22億元(人民幣,下同),去年首9個月蝕1171.4萬元。按非國際財務報告準則指標,京東物流2018年及19年分別蝕16億及2.7億元,去年首9個月則扭虧賺22.8億元。

該公司的收入的很大一部份與京東集團有關,去年首9個月收入錄495億元,按年升43.2%,預計於可預見的未來, 其收入的很大一部份會繼續與京東集團有關。不過,京東物流的毛利率持續上升,由2018年的2.9%,增至去年第三季的10.9%。

京東目前間接持有京東物流79.12%。分拆完成後,京東將繼續間接持有京東物流50%以上的股權,仍是京東的子公司。京東物流上市前進行融資,引入騰訊(700)持股0.48%、紅杉資本、高瓴資本、中國人壽信託、中國國有企業結構調整基金、凱雷集團等入股。京東創辦人劉強東,同時是京東物流主席兼非執行董事。

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