虛擬銀行.拆局|燒錢最勁、營運最差的銀行

更新時間 (HKT): 2021.05.04 13:53

【新增livi回應】本港8間虛擬銀行上周悉數公布2020年成績表,整個虛銀業界維持投資期,虧損全線擴大,合共虧損約24億元,較2019年多一倍。雖然各間虛銀落力燒錢,但最終難夠轉化為賺錢本錢的客戶存款,增長卻非一定成正比。

8間虛銀之中,總經營支出以背靠渣打(2888)的Mox最多,全年燒錢4.55億元,當中員工成本為1.87億元,為行內第二高。而積極燒錢下亦有回報,MOX雖然去年9月才推出服務,但至去年底已吸納51.93億元存款,僅次於3月首先開業、有先行者優勢的眾安銀行(ZA Bank)。

至於第二燒錢最多的虛銀,則是同樣背靠傳統銀行、由中銀香港(2388)牽頭的livi bank,總經營支出高達4.51億元。livi bank由中銀夥京東數科及怡和組成,本身股東資本雄厚,但業績反映燒錢未能用得其所,即使比Mox早一個月開業,其吸存能力卻相形見絀,至去年底存款額僅3.2億元,不足Mox的一成,吸存能力接近全行最差。

livi bank營運策略較遜色,可以歸納為四大原因。首先,livi bank屬第4間開業的虛銀,本身已不具備先行者優勢,開業初期更未有跟隨同行以1%活期搶客。客戶存入首50萬元存款,優惠年息僅0.5厘,缺乏吸引力。其後Livi才將存款息上調至1%水平,與業界看齊,但僅限首5萬元存款。

除了存款以外產品,Livi本身有開拓支付業務,本來可以成為市場優勢,但可惜在中資股東背景下,選擇以港人不太習慣的銀聯二維碼(QR code)進行。即使撇除合作商戶層面,單單比較ZA Bank、Mox Bank及Welab Bank都有推出較時尚的預付卡(debit card),而Mox的金屬黑卡更引起網民熱話,更加令Livi比下去。

此外,虛擬銀行本身是攻打年輕人市場,惟livi市場營銷戰略亦未能迎合年輕人口味,例如曾推出鴻福堂優惠惹來網民熱議,未捕捉到年輕人最希望的消費店舖種類。

至於用戶體驗方面,雖然livi都有落力燒錢推「搖一搖」抽獎回贈,但回贈要限時消費,過期將會沒收。對比ZA Bank同樣有抽獎式回贈,但回贈可以直接化成現金,發放到用戶活期戶口,整個用戶體驗已大有分別。

眾安保持先行者優勢 產品多樣化

至於首先開業的ZA Bank吸存能力無疑最高,去年錄得60.37億元存款。ZA 亦捨得燒錢,去年總經營支出達3.78億元。上半年開業初期,ZA Bank率先以高息定存吸客,港元定存年息一度最高可達6.8厘,冠絕一眾傳統銀行。直到慢慢儲夠客底後,下半年開始降低定存年利率,隨著目前存款增長至一定規模,ZA Bank近月亦拓展個人及商業貸款業務。

反觀之下,同年12月最遲開業、由騰訊(700)及港交所(388)有份投資的富融銀行(Fusion Bank)暫僅錄得3.24億元存款,同樣屬於較遲開業的平安壹賬通銀行(PAOB)及螞蟻銀行(Ant Bank)存款規模亦較少,三者產品線相對較窄,基本上只有存款,而PAOB則主攻商業貸款。

livi:股東優勢助擴展生態圈

livi發言人回覆指,業績反映其在建設高效、安全和可靠的基礎架構方面的重大投資,對銀行長遠成功至關重要,「我們的策略是向客戶提供滿足他們日常需求的產品和服務,與客戶建立長遠而有意義的關係。」

發言人又指,其股東優勢助其擴展生態圈,例如與yuu合作為客戶帶來獎賞與優惠,獲得客戶正面評價,市場對「Shake Shake」功能、livi Debit Mastercard等產品的反應亦十分理想,「隨著我們進一步發展產品藍圖,並與生態圈合作夥伴一同為客戶提供更多優質服務,livi業務將持續穩健發展。」

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