焦點新股|順豐房託明招股 入場費5212元 2基投撐場

更新時間 (HKT): 2021.05.04 18:19
順豐房託行政總裁兼執行董事翟迪強

由順豐控股分拆的順豐房託基金(2191),明日(5日)起公開招股,招股價介乎4.68至5.16元,一手1,000個基金單位,入場費5,212元;預計5月17日掛牌。

順豐房託擬發行5.2億個基金單位,公開發售股份佔10%,集資最多26.8億元,預期今年預測年化每基金單位分派收益率為5.3至5.9%;保薦人為星展亞洲融資。

順豐房託引入兩名基石投資者,包括中國東方資產管理,及一家具加拿大背景的CI Global Asset Management,共認購5,000萬美元(約3.9億港元),佔總集資額約15%。

順豐房託行政總裁兼執行董事翟迪強表示,順豐房託於香港上市是集團策略性部署融資的一部分,將會成為集團主要的融資平台,為其提供資金用作其他發展。

順豐房託投資組合包括位於香港、佛山及蕪湖的三個物流物業。翟迪強指,集團現有20個物業已落成投產,但部分因融資、租金收入不穩定等問題,而未有在上市前注入房託,而且受上市條例限制,房託不能後上市後數個月內進行收購,但會盡快進行收購,指集團在2021年底前,將有約400萬平方米的物業面積可供房託收購。

他又指,上市後將與集團的關連租戶簽訂新的「5+5」租務合約,首5年租金將維持不變,認為可為房託帶來穩定收入。

順豐預計今年首季錄得史上首次虧蝕,而且更虧蝕更高達11億元人民幣(約13億港元)。翟迪強表示,物流業仍在高速增長,倉儲需要亦會提升,相信物流地產會有高速增長。

他特別提到,順豐房託上市後將改變現有董事會規模,獨立董事的比例將增至一半。現時順豐房託有5名董事由集團委派,包括主席王衛,而獨董有4名。

信誠證券聯席董事張智威表示,該股有接獲客戶查詢,但反應不算熱烈,預計超購約100倍。

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