何車500|中國建築PE 4倍(何車)

更新時間 (HKT): 2021.05.11 17:43
中建築現價5.74元,目標PE 5.5倍,目標價7.9元,潛在升幅38%。

中國建築(3311)上周四起,日日回購,股數雖不多,亦有一定意義,就是公司估值偏低,預測PE只及往時平均的三成。

1)中建築現價5.74元,只及2015年15.56元的37%,但今年預測盈利72億元(港幣.下同),則較當年的41.5億元高出73%。

2)2020年,中建築營收624.6億元,微增1%;純利60.2億元,上升11%,EPS 1.19元。折算附屬公司的匯兑盈餘19.74億元(2019年:虧損2.57億元),並不列入計算EPS的賬目中,否則去年盈利增幅更大,而只反映在資產負債表上,令股東資金增長高過盈利增長。

3)2021年首季,中建築營收140億元,按年大增41%;經營純利24.1億元,亦按年大增40%。中建築是中國海外(688)旗下公司,大量工程來自同系公司,生意不愁,2021年盈利預測增長20%,至72億元,預測PE僅4倍,較6年平均12.6倍折讓近七成。

4)中建築今年預測PB 0.5倍,較6年平均1.35倍折讓63%。

股息率7.3厘

5)中建築去年每股派息0.36元,今年預測派發0.42元,股息率7.3傳,較6年平均高出3.1厘。

*中建築現價5.74元,目標PE 5.5倍,目標價7.9元,潛在升幅38%。中銀國際睇10.58元,招商證券睇9.4元。

同場加映:4月16日於18.8元薦買白雲山藥業(874),昨收21.35元,累計升14%。公司上月尾宣佈,今年首季純利16.27億元人幣,按年大升37.5%,並已相等於去年全年的56%,勝預期。往績PE 10倍,今年預測8.2倍,較6年平均13.9倍折逾四成。目標價由24.4元上調至26.8元,潛在升幅26%。

4月28日於0.42元薦買易大宗(1733),昨收0.435元,較薦前升4%。有中國五礦做母企,市值僅13億元,有足夠條件養大,今年預測PE又低至2倍,PB 0.29倍,大超值。目標價重溫:0.68元,56%水位在後頭。

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