新股|京東物流傳下周一招股 承銷團估值最高4540億元

更新時間 (HKT): 2021.05.12 19:25

內地騰訊新聞《潛望》報道指,京東(9618)分拆上市的京東物流,計劃5月17日(下周一)至21日公開招股,擬發行10%股份,5月28日在港上市,估值約350億美元(2,730億港元)。

京東物流5月2日已通過港交所(388)上市聆訊,並已進行超過一星期的上市前路演。早前傳出該股以400億美元(約3,120億港元)目標估值,集資30億至40億美元(約234億至312億港元),但近期科網股表現回落,京東物流估值或面對壓力。

承銷團之一美林發表報告,給予京東物流估值介乎300億美元至454億美元(約2,340億至4,541億港元),預料該公司最快2023年才扭虧為盈,主要因內地海運裝箱物流(SCL)需求強勁帶動所致。承銷團之一海通則預料,以非國際財務報告準則計,該股今年全年淨虧損7.76億元人民幣,2022年達收支平衡,給予估值介乎424億至443億美元(約3,307億至3,455億港元)。

若京東物流成功掛牌,將成為繼京東及京東健康(6618)後,短短一年系內第三隻港股。以市傳的京東物流集資40億美元計,京東系僅一年就通過IPO在港集資達928億元。

萬科寧夏合作方中億基業申請主板上市

中國寧夏及青海地產商中億基業已遞交上市申請,擬於主板上市,國泰君安為保薦人。中億基業截至2021年3月31日,擁有30個處於不同發展階段的物業開發項目,應佔總建築面積約651.7萬平方米。

中億於2017年建立中房萬科實業,作為與萬科集團戰略合作的平台,分別各持股40%。截至2021年3月31日,中房萬科實業擁有總建築面積為339萬平方米的11個開發項目,包括2個城市。該公司指,與萬科的業務夥伴關係將繼續在未來發展中發揮寶貴作用。

中億去年收入56.4億元(人民幣,下同),按年升1.65倍;賺8.43億元,按年升64%。該公司集資所得擬用於為現有項目的建設提供資金;土地收購及償還項目開發的部分借款。中億2018至20年已派付1.55億元作股息。

中億今年初引入獨立投資者Yang Hawk Ying入股,涉資835萬元人民幣,持股0.13%。中億稱,Yang Hawk Ying是一名企業家,於美國多個行業擁有數年經驗, 其中包括保健品、電信及教育,亦有於中國及美國的個人房地產投資經驗。

新希望服務次日孖展超購1.5倍

內地富豪劉永好家族旗下的物管股新希望服務(3658)今天次日招股,孖展反應仍慢熱,5間券商累計為其借出約2.4億元孖展額,相當於公開發售集資額9,400萬元計,超購1.5倍。

新希望服務將於周五(14日)截止公開招股。

建業地產分拆中原建業上市 每一股分派一股

建業地產(832)就分拆中原建業上市,宣佈將以分派方式宣派特別中期股息,每持有一股建業股份可獲發一股中原建業股份。另外,中原建業上市設優先發售,保證配額基準為於記錄日期每持有90股股份的完整倍數可認購一股預留股份。

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