焦點新股│京東物流下周招股 引7星級基投 集資最多273億元 券商:宜預留資金認購

更新時間 (HKT): 2021.05.14 19:43

焦點新股京東(9618)分拆的京東物流將於下周一(17日)起公開招股。路透IFR引述消息指,京物流將是次IPO將會引入7名基石投資者,合共認購15億美元(約117億港元)股份,佔總集資額約40%。基投包括軟銀願景基金、淡馬錫、老虎全球、誠通資本、Matthews Asia及橡樹資本等。據悉,軟銀願景基金將會認購6億美元(約46.8億港元),是認購最多的基石投資者,淡馬錫則會認購2.2億美元。

京東物流於下周一建簿,計劃發行10%的股份,集資31億至35億美元(約242億至273億港元),若超額配股權獲行使,公司最終集資額可能達到35億至39億美元;5月21日定價,5月28日上市。京東物流早前目標以400億美元估值上市,但近期科技股弱勢,現公司最新估值介乎310億至345億美元(約2,418億至2,691億港元);美銀、高盛及海通國際為其聯席保薦人。

雖然未知京東物流的定價範圍,但信誠證券聯席董事張智威表示,該股有星級基投撐場,加上今次以較保守的估值上市,預計認購反應將不俗,建議投資者預留資金認購。若該股定價合理,相信首日孖展反應會非常踴躍,屆時投資者不妨以孖展認購。若認購反應慢熱,亦可以現金小注認購。他指,該行已預留150億元孖展額,暫未接獲預訂,但有個別客戶查詢。

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