新股│京東物流傳超購700倍 近下限40.36元定價 承銷團:配售以上限認購不多

更新時間 (HKT): 2021.05.21 17:03

京東集團(9618)分拆的京東物流(2618)今日(21日)截止公開發售,市傳初步錄得超額認購逾700倍,凍結資金超過5550億元,逾100萬人認購。但《彭博》引述消息指,該股擬以40.36元定價,為招股價近下限範圍,集資245.9億元,上市估值約2,459億元,較部分承銷團招股前給予的估值範圍略低。

有不願具名的承銷團成員表示,京東物流的配售反應熱烈,不少機構投資者在建立賬簿(Book building)時已表達興趣,但認購價格普遍不傾向以招股價上限落單,要因為近期市況波動,投資者可接受的上市估值範圍不高所致。

早前,承銷團之一美林給予京東物流估值介乎300億美元至454億美元(約2,340億至4,541億港元),海通則給予估值介乎424億至443億美元(約3,307億至3,455億港元)。

京東物流成功掛牌,將成為繼京東及京東健康(6618)後,短短一年系內第三隻港股。以市傳的京東物流集資40億美元計,京東系僅一年就通過IPO在港集資達862億元。

參考去年12月掛牌的京東健康,孖展錄1460億元,最終凍資逾5,740億元 ,公開發售超購421倍,以招股價上限70.58元定價;京東2014年5月於美國納斯達克交易所掛牌,招股價介乎16至18美元,但最終敲定上市價為19美元。

新股重拾熱烈氣氛,京東物流昨日孖展截飛,認購反應熱爆,累計錄得超過2,000億元孖展額,超購252倍。另外,外電引述消息指,京東物流國際配售部份提早於今日截飛,早前有消息指其配售已獲超額認購。

京東物流招股價介乎39.36至43.36元,每手(100股)入場費為4,379.7元,集資264.13億元,將於今日截止公開招股;28日(下周五)掛牌。高盛、海通國際及美銀為聯席保薦人。

綜合14間券商,累計為京東物流借出2,005億元孖展額,相當於公開發售集資7.92億元,超購252倍,其中耀才借出380億元;富途借出372億元;輝立借出320億元;華泰借出308億元;信誠借出170億元;凱基借出55億元等。據公司回撥機制,公開發售超購63倍或以上,公開發售股份發售比例將回撥至9%,散戶可以從5482.45萬股(54.8萬手)中搶奪手數。

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