碧桂園服務「染藍」即抽水 配股籌逾77億 微盟同日集20億

更新時間 (HKT): 2021.05.24 20:46
碧桂園服務獲納入恒生指數成份股後配股。資料圖片

碧桂園服務(6098)獲納入恒生指數成份股後隨即抽水。據銷售文件顯示,該公司計劃配售1.045億新股,每股作價介乎74.25至75.5元,較周一收市價80.05元,折讓5.7%至7.2%,集資最多78.9億元。另發行本金總額約38.8億元可換股債券。

碧桂園服務指,集資所得將用作潛在收購,擴大業務及一般企業用途。瑞銀、中金、大摩為承銷行。

恒指公司上周宣布,將碧桂園服務、比亞迪股份(1211)及信義光能(0968)納入恒指成份股,變動將於6月7日生效。

另外,微盟 (2013)同日亦擬配售1.3億股新股,相當於已擴大後股本5.4%,配股價為14.86至15.26元,較周一收市價16.06元折讓5%至7.5%,集資約19.3億至19.8億元。瑞信、大摩、中金為承銷行。

微盟表示,配股所得可加強公司研發能力,提升公司營銷系統,增加資本作潛在併購,以及作為一般企業用途。騰訊(700)旗下Tencent Mobility Ltd.將會斥5,000萬美元認購不多於20%股份。

微盟亦發行零息換股債籌3億美元,將於2026年到期。

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