Revere VC推風險投資平台 新項目投資額達數百萬美元

更新時間 (HKT): 2021.05.24 00:00
聯合創辦人沈偉士(左)、烏家隆(右)。

資產管理公司Revere VC早前推出風險投資平台「The Portal」,向投資者推薦初創公司和基金產品。聯合創辦人沈偉士透露,平台上的項目中,有四至五個早前已成功融資,每個涉款數十萬美元,而最近的新項目處於較後期的融資階段,每個項目的投資額已達數百萬美元。

現時平台共有二十多個基金和初創公司的項目可供投資,另外還有數十個項目正等候團隊審核後上架。在初創企業方面,用戶可以在平台上查閱公司背景、概況、服務、里程碑、市場定位、影片和文件,以至Revere VC自行撰寫的分析等。

沈偉士表示,根據他們的經驗,投資前往往要花大量時間到不同平台、軟件,甚至發電郵、打電話,取得公司不同資訊,才能決定是否投資一間公司,過程冗長而痛苦。因此Revere VC希望將資訊集合在一個平台,以類似投資備忘錄(investment memo)的形式介紹公司,方便投資者在平台上瀏覽各種資訊,並快速作出投資決策。

他補充,投資者還可以在「The Portal」上簽署保密協議、同意公司作背景調查(Know Your Customer)等文件,至最後匯款投資,讓投資者從一開始挑選項目到交易都可以在一個平台上辦妥。

不收訂閱費 不設投資門檻

平台自二月展開後台測試(beta test)以來,已有四百多個用戶登記,當中包括來自全球13個城市的家族辦公室、私募銀行、財富管理公司及個人投資者等。公司兩週前首次向公眾展示「The Portal」的運作,之後的用戶數字已錄得一定增長,惟暫未統計實際數字。

投資門檻方面,沈偉士表示,由於風險投資在交易過程中,涉及許多公司或基金的機密訊息,故用戶在平台註冊後,公司會對其作簡單的背景調查,例如查看他們在領英(LinkedIn)的簡歷、有否投資初創項目的經驗等,防止有渾水摸魚的人登錄平台後,洩露平台上的資訊,但沒有硬性規定用戶要有多少資金。

另外,由於基金與他們存在利益衝突,但亦可能對平台上的初創項目感興趣,因此Revere VC會在後台將他們的訪問權限限制在初創項目,將平台上的基金項目隱藏起來。

收費方面,行內每個交易一般會收2%費用和20%分成。沈偉士則表示,Revere VC也會收取一定費用和分成,每個交易的收費略有不同,不過「The Portal」目前不收訂閱費。

靠廣闊人脈發掘項目

沈偉士表示,他在港工作11年,期間曾為朋友在港設立家族辦公室,發現不少家族辦公室即使有充沛資金,依然無法接觸風險投資。他說,除非家族辦公室在紐約或矽谷等地設立辦公室,否則亞洲的投資者,早在中美貿易戰和疫情前,已很難接觸到境外的初創公司,只能靠經紀(brokerage channel)去接洽,但這些經紀往往收費高昂,亦不保證一定成功。

沈偉士其後認識到在矽谷長大、從事資產管理12年的烏家隆,烏在矽谷看到很多投資機會,卻苦無足夠資本投資,於是兩人合作創辦Revere VC,望打通需求和供給,將想要找項目投資和需要更多資金發展的公司連結起來。

至於如何發掘創投項目,沈偉士表示,有一些獨立投資者設立、管理約5000萬美元以下資產的小基金(emerging managers),是人工智能、金融科技等特定行業的專家,因此經常留意到一些大型基金所忽略的項目,在很早的輪次便能投資這些有潛質的初創公司,因此一些大型風險投資基金會找這些小基金投資的公司跟投。他本身在亞洲工作十餘年,累積很多人脈,加上拍檔烏家隆在矽谷的網絡,兩人共認識五百多間大小基金,因此也會採取同樣的策略篩選好的項目。

Revere VC月初取得135萬美元的種子輪融資,公司會將資金分成三份,用作聘請員工擴展規模、市場推廣,以及繼續發展投資平台和產品。

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