新股|京東物流傳一手中籤率8% 認購300手穩獲一手●網易雲音樂擬港上市傳籌70億 阿里持近11%股權●諾誠健華擬科創板上市籌40億

更新時間 (HKT): 2021.05.26 22:53

●獲超過136萬人認購的京東物流(2618)將於周五(28日)上市。《信報》引述消息指,該股一手中籤率為8%,認購300手(3萬股)始穩獲一手。

市場消息稱,京東物流公開發售超額認購715倍,凍結資金5731億元。由於公開發售超購逾700倍,將觸發回撥機制,公開發售比例由3%增至9%,散戶可以從5482.45萬股(54.8萬手)中搶奪手數。

該股擬以招股價中下限40.36元定價,集資近246億元。京東物流已展開場外交易,但消息混亂,繼早前有投資者以64元放售京東物流股份,近日又傳出有投資者以低於每股50元放售,惟難得悉是否有真實成交,估計不少涉及假消息,以引導價格上落。

●網易(9999)表示,計劃分拆營運網易雲音樂的Cloud Village於香港上市,並已提交上市申請表格;保薦人為中金、美國銀行及瑞信。

網易目前持有Cloud Village已發行股本總額的約62.46%。網易表示,分拆完成後,網易將持有Cloud Village不少於 50%的投票權,將仍為公司的子公司。網將繼續經營其現有主要業務,即互聯網科技。不過,由於網易在美國上市,該公司已向港交所豁免遵守向股東提供Cloud Village股的保證配額規定,即不設實物分派或優先認購。

Cloud Village於2018至19年進行4輪融資,投資者粒粒巨星,包括阿里巴巴(9988)持股10.81%,為Cloud Village第二大股東,僅次於網易;TVB(511)大股東黎瑞剛旗下CMC Capital Partners持股2.99%、江澤民孫兒江志成創辦、螞蟻集團早期投資者之一的博裕資本持股3.47%、馬雲旗下雲鋒金融持股5.41%、百度(9888)持股4.26%、華研國際音樂持股0.23%等。

Cloud Village於 2016 年2月2日在開曼群島註冊成立,並自2016年10 月起獨立運營音樂流媒體平台網易雲音樂,其2020年在線音樂服務的月活躍用戶超過1.8億,其中1,600萬為月付費用戶,按年增86%,每月每付費用戶收入8.4元,按年跌近10%。

Cloud Village亦通過其平台營運直播和廣告等其他業務,社交娛樂服務月付費用戶數32.7萬人,按年升2.6倍,每月每付費用戶收入573.8元,按年升20%。Cloud Village去年全年總收入19億元(人民幣,下同),按年升1.1倍,在線音樂服務及社交娛樂服務業務各佔總收入的53.6%及46.4%。不過,去年淨虧損擴大至30億元,2019年則蝕20億元,3年共蝕70億元;2020及2019年經調整淨虧損各為16億元,3年蝕50億元。

去年11月國家廣電總局頒佈「第78號通知」,列明開辦網絡秀場直播或電商直播的平台登記規定,以及若干直播業務的實名制註冊規定、限制用戶虛擬打賞最高金額、未成年用戶不能打賞、直播審核人員規定、內容標籤分類規定以及其他規定。Cloud Village指,往績記錄期間,部分收入產生自直播,旗下平台登記申請已呈交至全國網絡視聽平台信息登記管理系統,目前處於審核階段,仍等待獲得監管機關進一步指示並評估第78號通知的各項規定對業務的適用性及影響。

Cloud Village未有在初步上市文件披露招股詳情,但內地媒體《界面新聞》今日報道,指Cloud Village擬發行2132萬股,佔其公司總股本10%。其中213.2萬股在港發售,其餘1918.8萬股面向國際發售;招股價最高330元,集資額達70.36億元。Cloud Village指,集資所得將於未來36至60個月投資於音樂及音樂衍生內容以擴充音樂內容庫,並豐富在線音樂內容作品,發掘和吸引獨立藝術家;完善社交互動功能,鼓勵及激勵用戶相互交流及創作內容;推廣公司品牌,特別提高年輕用戶中的知名度及影響力;未來24至36個月用作繼續創新並提高技術能力,吸引及留住數據科學家、人工智能及軟件工程師,及其他研發人員;投資於人工智能、機器學習及數據分析相關的研發計劃以加強技術能力;用作甄選合併、收購及戰略投資,包括物色能夠與公司業務和資源產生協同效應的潛在業務和資產,特別是在符合增長戰略的內容採購、數據和音頻技術等領域。

●在港上市約一年的諾誠健華(9969)擬於科創板上市,發行2.65億股人民幣股份,約佔已發行股數的17.65%及人民幣股份發行完成後經擴大股本的15%,集資40億元人幣。定價方式將根據向網下投資者初步的詢價結果,由公司和承銷商協商確定。中金為今次保薦人及主承銷商。

所集資金將用於新藥研發項目、藥物研發平台升級項 目、營銷網絡建設項目、信息化建設項目及補充 流動資金。

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