何車500|信利兩周翻半番 通達翻版(何車)

更新時間 (HKT): 2021.05.26 18:43
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電子股信利國際(732)5月中低價1.05元,宣佈耀眼季績後爆上,昨收1.61元,兩周內翻了半番。通達(698)具有信利翻版潛質。

1)信利2020年純利5.02億元(港幣 .下同),跌11%。今年首季營收53.26億元,按年增14%;純利2.63億元。按年激增176%,季內有外匯盈餘0.22億元(去年同季虧損0.48億元)。其餘3季盈利預測增幅20%,全年可賺7億元,增39%,PE 7.6倍,PB 0.52倍。

2)通達去年營收97.59億元,升6%;純利3.51億元,跌12%。去年上半年業績大劣,只賺0.29億元,按年大跌91%;下半年業績大優,賺3.22億元,按年增幅2.8倍。對比強烈,造就今年中績大爆燈。

中績大爆燈

通達客戶包括小米(1810)、蘋果(美:AAPL)、三星(韓:005930)、Oppo、Vivo,近年主打的手機玻璃質感外殼大受歡迎,已宣佈今年首季營收22.87億元,按年大增38%。上半年盈利若與去年下半年相同,按年增幅將達10倍!打打折,都大爆燈。以去年下半年年度化作指標,今年全年可賺6.44億元,增長83%,PE只有6倍,較6年平均12.3倍折讓逾5成,只及龍頭舜宇(2382)的二成。

3)通達今年預測PB 0.55倍,較6年平均1.58倍折讓6成半,只及舜宇的7%。

4)小型同業京信通信(2342)市值與通達相若,今年預測PE 23倍,PB 1.21倍。通達較其便宜幾條街。

*通達2020年初最高價1.08元,今年業績勝2019及2018年,現價0.61元,重見去年高位非奢望,潛在回報77%。聯昌睇0.91元,瑞信睇0.72元。

同場加映:近期薦買的藥業股國藥(1099)、白雲山(874)、華潤醫藥(3320)、上海醫藥(2607),平均跑出成績,上藥稍慢,補充少少。

潤藥現價5.53元,今年預測PE 8.2倍(6年平均15倍)、PB 0.67倍(6年平均1.29倍)。姊妹股華潤醫療(1515)預測PE 20倍、PB 1.35倍,潤藥折讓太大。潤藥目標價重溫:7元,潛在升幅27%。招銀證券睇9.2元。

上藥現價16.8元,跌3%。今年首季盈利按年大增104%,預測全年多賺32%,PE 6.7倍(6年平均12倍)、PB 0.76倍(6年平均1.2倍)。即將成為第二大股東的雲南白藥(深:000538)近日急升,預測PE去到29倍、PB 4倍,上藥大折讓。上藥目標價重溫:23元,潛在升幅37%。招銀證券睇24.9元。

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