新股|微創傳拆醫療器械港上市籌最多78億元 高瓴持股逾8%●中國華南職業教育遞交主板上市申請

更新時間 (HKT): 2021.06.02 18:45

●路透IFR引述消息指,微創醫療(853)旗下微創醫療機器人計劃今年內來港上市,集資約7億至10億美元(約54.6億至78億元),正與中金公司和摩根大通籌備上市相關工作。另外,內地媒體《IPO早知道》消息指,微創機器人最快本月正式提交上市申請。

微創機器人去年底與中金簽署上市輔導協議,擬於科創板上市,未知該公司是放棄科創板上市,轉往香港掛牌,或是打算兩地同步上市。上述報道未有提及。

微創機器人於2015年成立,主要從事手術機器人醫療器械的研發、生產和商業化。截至2020年12月31日,已有2個產品處於臨床試驗階段,包括創新外科手術機器人醫療器械產品分別為圖邁 ToumaiTM內窺鏡手術系統和鴻鵠TM骨科手術導航系統,另有3個產品已成功豁免臨床,包括於中國申請NMPA批准的蜻蜓眼DFVisionTM三維電子腹腔鏡系統、醫用內窺鏡冷光源,及在美國申請FDA批准的SkywalkerTM骨科手術導航系統。

微創機器人於去年完成30億元人民幣融資,引入高瓴資本、CPE、貝霖資本、遠翼投資、易方達資本等戰略投資者,融資後估值達225億元人民幣。截至2020年12月31日,高瓴持有微創醫療機器人超過8%股份,為最大機構投資方。

微創醫療近年積極分拆旗下業務上市,包括今年2月在本港掛牌的心通醫療(2160),首日上市升近55%。

另外,微創醫療建議發行本金額7億美元五年期零息可換股債券(CB),初步換股價每股92.8163元,較昨天收市價溢價32.5%。若CB獲悉數轉換,涉及5,851.97萬股或佔公司擴大後股本3.12%。預計所得款項淨額約6.9億美元,將用作研發投資、若干資本開支及營運資金用途。

微創醫療最新報64.2元,跌8.4%。

●中國華南職業教育遞交主板上市申請,保薦人為法巴。華南職業於內地經營大灣區經營兩所民辦學歷職業教育學校,分別為嶺南職業技術學院及嶺南現代技師學院,按2019/20學年的全日制在校學生人數計,佔大灣區市場份額約5.8%;2020/21學年招收2.7萬全日制學生提供職業教育,其中68.4%就讀TMT行業及大健康產業相關專業。

該公司去年收入4.49億元(人民幣,下同),按年升1.1%,賺1.7億元,升13.3%。

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