何車500|「執笠價錢」買中鐵建(何車)

更新時間 (HKT): 2021.06.07 17:01
中鐵建計劃分拆鐵建重工在滬科創版上市。

俄羅斯總統普京上周六(5日)表示,俄方願與中國加強歐亞經濟聯盟,共建「一帶一路」對接。新聞有利高鐵股及相關股,中國中車(1766)以大成交逆市升4.4%。相關股中,中鐵建(1186)升1.1%,今年預測PE 2.2倍,PB 0.21倍,估值如同「執笠」,以「執笠」價錢吸納,有望大豐收。

1)中鐵建近期消息,有分拆鐵建重工在滬科創版上市,已獲中證監批准,及已向中證監提交國金鐵建公募REITs申請在上交所上市。

預測PE 2.2倍

2)今年首季,中鐵建營收2,340億元人幣,按年大升61%;純利50.05億元人幣,按年大增69%;新簽合同4,589億元人幣,按年上升35%。預測全年賺269億元人幣,大增20%,預測PE低至2.2倍,較6年平均6.5倍折讓七成。中鐵建今年預測PB僅0.21倍,較6年平均0.52倍折讓六成。

同業中交建(1800)與中鐵(390)估值亦偏低,但仍以中鐵建最為吸引。

3)中鐵建往績股息率5.3厘,今年股息預測增派16%,預測股息率6.1厘,較6年平均高出3.3厘。

4)中鐵2008年上市,IPO價10.7元,至今潛水逾一半,但當年至今,盈利由36.43億元人幣增至預測269億元人幣,增幅6.4倍,EPS增幅亦達4.5倍,股價殘得寃枉。

*中鐵建現價5.1元,目標價重溫:10元,潛在升幅96%。大摩睇11元,中銀國際睇10.18元。

同場加映:5月21日於1.05元薦買中化肥(297),昨收1.16元,較薦買前升10%。目標價重溫:1.38元,尚有水位19%。

5月18日於1.77元薦買陽光紙業,昨收1.86元,較薦買前升5%,往績PE 2.6倍,今年預測2.3倍,較6年平均6.8倍折讓近七成,亦遠低於玖紙(2689)及理造紙(2314)平均的7.7倍。預測PB 0.34倍,亦遠低於兩大龍頭平均的1.05倍。

陽光紙業目標價重溫:2.8元,潛在升幅51%。

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