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2011年08月01日

估賺635億
業績今揭盅 市場無憧憬

市場普遍對今日公佈中期業績的滙控(005),無甚憧憬,綜合多間證券行報告預期,上半年集團受惠於首季利得稅大減、美國滙豐融資的信貸撥備進一步下跌,以及亞洲香港增長等正面因素帶動,料滙控中期盈利增長介乎兩至三成,中位平均數約增加20.3%至81.37億美元(634.7億港元),回復至08年上半年金融海嘯前的相若水平。

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稅前盈利料跌3至5%

惟分析員均一致看淡其稅前盈利表現,普遍估計下跌3%至5%,反映核心業務的淨利息及淨收費等經營收益,料僅輕微增長。業績前滙控股價呆滯,市場焦點相信會集中於其成本對收入比率會否持續急升,以及董事會對增派股息的取態。

今年度派息或增6%

里昂對滙控前景預測最樂觀,預測中期盈利增長三成,動力來自亞洲及香港區商業銀行業務增長,此外上半年滙控整體減值支出,料按年減少34%至50億美元;但里昂對滙控核心業務未予樂觀,淨利息收入料僅微升2%,淨收費收益更倒跌1%。
滙控動向亦是投資者焦點,明富環球預期,今年度每股派息將達0.38美元(首三季每季各派0.09美元),較去年增加5.6%,但為應付新資本要求,滙控無可避免要保留更多溢利,以應付資本增加。摩根大通則估計,滙控今明兩年及2013年,各年度每股派息依次為0.4、0.45及0.5美元,即按年遞增逾一成。
滙控旗下恒生銀行(011)亦於今日公佈中期業績,市場預期恒生難以擺脫行業淨利息收益率持續受壓的困擾,但中期盈利仍可達雙位數增長,惟獨明富環球看得最淡,預期中期盈利僅升4%,主因上半年股市表現不濟,將影響恒生的服務費用收入。
野村表示,銀行業利潤將繼續受壓,直到美國加息為止,恒生亦不能倖免,在低息環境之下,恒生的收入以至盈利都難有突破,預期恒生半年多賺14.1%至80.16億元。

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